大V观点微博唐史主任司马迁有为财经

国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要完善国有经济布局优化和结构调整机制，推动中央企业加快构建现代化产业体系。
要谋划好国资央企“十五五”规划，把行业研究透、家底理清楚，科学严谨、能够落地。要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的 ...展开

真理讲一百遍，还是那个真理。

能源+AI=竞争力
能源是我们的长板，能源是我们的长板。长板不能被人追上。短板要去追对手。

就这点事。
我喊的固态，喊的核聚变，后续光伏稳下来，就是钙钛矿。

短板就是半导体，我们干很久了。现在干长板。

昨天4572家上涨，呈现普涨格局，但成交量只有1.65万亿，小幅放量。昨晚聊天也有老哥说，钱是胆小如鼠的东西，吓出去容易，再喊回来难。线性外推的话，如果不再折腾，那么一周后可能恢复到近两万亿的成交量。保持成交量在1.5万亿以上，行情不至于崩塌。接近两万亿，行情才可能产生对场外有吸引力的财富 ...展开

上海代表队来了，还会有其它代表队、国家队。
固态电池、钙钛矿、核以及核聚变，这都是我们的未来，未来能源。
我说或者不说，这些事情都会有最聪明的人，最好的团队在做，在铸长板。
就好像从半导体到Ai，我码字或者不码字，也一样是无数产业人在追赶。

我只是觉得，资本市场给点关注度，会更好地让 ...展开

去维修一个电子产品，店里维修区人很多，取了预约号，还要等很久。于是就把机器放在维修台，让到了叫我，我要先开会。
过了一会儿一个老先生拍拍我肩膀，摘下耳机听他说跟我换个号，他没事可以等等。顿时觉得自己刚才声音是不是太大了。
他一再坚持换，他老婆也在边上说你们去忙吧，我们退了休的人没事 ...展开

港股这两天收益率比A股高，核心还是一些真能讲AI的，首批出业绩的东西在港股。
内资因为稀缺，下去了会买。老外因为路径依赖，也认同。所以涨起来都比较流畅。

A股的也在跟，但我个人内心还是犯嘀咕的，A股这些个炒完还是要跑，不跑容易被A杀。当然，和炒方位来说，这都算讲逻辑的了 [笑cry]

前面被动剁掉的三个，都反包回来了，今天两个是板的。 [笑cry]

昨天成交量在1.6万亿附近，由于市场已经经历较长时间调整，所以量虽然不是很大，也带动了4500+的上涨。从整个反弹结构来看，还是科技向新能源等和指数正相关。一定程度也代表了市场自身的修复能力在起作用，ETF方面，净流入分布和上涨板块基本趋同。
政策方面，村长讲话阐述很清楚了，建议去看全视频。 ...展开

写了二百字，还是删了。没有意义，有些时候A在B那骂我，B就坐我身边。所以说多了没啥意义。

我想说的是我一个简单的多头散户，即使被骂，也会努力做点维护市场的事情。或许在别人眼里是投机倒把，是忽悠是套路。但对于一个多头来说，这些都不重要，市场稳住最重要。
也不是啥情怀，实打实地说，钱都在 ...展开

新能源救大盘，在四川开会的新能源同志们，只要把长协调高一点点，那么A股就救回来了。
何其相似，2016年也是靠这个，锂电三雄救人气。
唉，TMD，历史就是一条又一条相同的河流

抖音安徽日报在直播人造太阳挑战世界纪录，没有解说，据说以往刷纪录，是新录诞生便会有热烈的掌声和国旗。

咱们这扎堆的都很熟悉一个基本框架：能源+AI=科技竞争。
美国基于半导体优势，AI底层强，所以我们猛干半导体；
咱们能源全系统优势，电网强，所以美国人猛干核小型化和核聚变；

川普反新能源，但不反核电，今年8月份明确了支持核小型化和核聚变的长期投入。驴象两家在能源领域唯一的共识就是核。而欧 ...展开

昨天总成交近1.8万亿，小幅缩量。总市值自本轮行情启动后，首次实质性跌破20日均线。市场周末情绪还可以，酝酿周一反弹，但实际开盘买盘不足叠加破净分流，量化交易转向，盘面就开始走坏。盘中也有细分题材带动反弹，效果都一般。
晚间外盘中概反馈不错，同时美元指数短期上行也告一段落，这都是有利于 ...展开

盘中有空头段子编排肖主席的，盘后也正式辟谣了，大家多转发原图，我们一起做点预期管理的事情。

2今天也开始验证了//@唐史主任司马迁:1验证了三枚，今天这个确实是底部拿上来的，感慨颇多

补充一下昨晚发的：
出口退税这个事，且不论海外营收占比、增值税这些细节，单从谁受益出口退税的角度看，泛新能源行业，过往几年最受益的就是地方补贴出来的尾部企业。
有些地方为了自己的产业结构，搞了低质无效的产能，在国内是卷不过的，就拉到海外去低价卖了，再贴一道出口退税。就这么勉强输血活 ...展开

周末情绪还是有所好转的，参加交流活动或者电话会都超员超时。政策方面，十四条各方解读都不大一致，我个人还是倾向董秘圈的解读，这里就不多说了。总之公司治理水平提升，对A股长期而言是好事。对同花顺的处罚也落地了，这个影响小于周五盘中传的，整体而言情绪是消化了。
从整个周末的舆情来看，市场 ...展开

最近身边很多人债务问题越来越严重，有些是经营不善的，有些是息负太高。虽然和银行协商后，基本当中一部分都可以停息还本，但说实话还是很难翻过来。
年纪大一点的还好，知道生活本就是这样，普通人来人世间一趟，就是欠债还钱，生活本就无法事事如意，所以能熬着，熬着就有机会。
但年轻的，蜜罐里长 ...展开

受托做一个【股市和消费市场相关性】的样本调研，欢迎大家按照下面的格式来参与。
【坐标；股市资产占家庭资产比例；今年获利或亏损情况；双十一消费金额增加或者减少；日常开支增加或者减少；近年是否有大笔支出计划，以及其他描述】
比如：在北京，占比70%，今年跑赢指数。双十一买了一些运动用品和 ...展开

昨天全市场成交1.87万亿，从本轮2.73万亿最高成交跌下来，也才用了短短几个交易日，成交缩水三分之一。10.8后也是一轮快速的成交量缩水，彼时市场情绪还好，恢复快。但这轮市场情绪其实很糟糕，活跃资金和机构互不信任，量化和散户更加是刀俎鱼肉，市场博弈心态比10.8后重非常多。如果再加上一个监管尺 ...展开

真理只有一条：流动性是血液。

4849家下跌，市场很简单，既然又要回到怕涨的思路上去，那就被脚投票。

6支等效跌停，净值接近-3%。11月当日损失最大。

昨天成交量下降到2万亿，主要原因是高标回撤后活跃资金暂时减少交易导致。市场这种回调还是比较健康的。我们回顾前面的交易，市场是在震荡蓄能十来个交易日后，才反包掉10.9日阴线，那么在当前位置再震荡一两周时间，赶在交易经济工作会议预期之前反包10.8日阴线，是比较合理的推测。

政策方面，地产 ...展开

咱们也扎堆十几年了，彼此都熟悉。
有些从这里走出去的，现在已经在吃函阶段了。
有些炒股没炒明白，工作的任督通了，升职了。

有些自己想写写东西，还很没出息地在这评论区吸粉。我把后台贴给这部分人看。
不要考虑怎么吸引人，学会把一个事情说清楚，用老百姓能读懂的方式说清楚就行。
这样不用吸， ...展开

减按的意思是【减少之后按多少计算】
减按1%=不管之前多少，今天以后按1%算。
所以看数据就可以。

看川普的施政思路，越看越不对，总结起来有点像：

脱虚向实，补齐制造业短板；
精兵简政，提高政府运行效率；
减税降费，提高人民生活水平；
荣军拥军，积极推进双拥工作；
收编联储；完成金融自主建设；
加大内循环建设力度，降低外循环依赖；

这。。。

昨天成交2.59万亿，虽然下午受港股拖累大幅回调，但早盘情绪良好时，总市值还是收回了上周五高点的。港股下跌原因就目前看，还是外围因素影响，比如川普内阁人选等等。这种提名应该早有预期，作为一个不跛脚的共和党内阁，不用有任何多余的期待，做好咱们自己的事情就是了。
数据方面，10月份的数据各 ...展开

图一为老的放假办法，右边为新的。
增加两天

港股看A股收盘后怎么走，今天港股确实拉胯。
另外等出榜了看看今天机构咋表现。

昨天市场成交还是在2.5万亿以上，交投活跃，呈现普涨。从总市值看，接近修复周五的跌幅。市场情绪稳定。此前我个人的判断是11.5之前交易【海外映射】11.8后交易【以我为主】。从昨天的表现看，市场进入交易内因，交易解决方案的阶段。
监管方面周末进行了一些干预，前期高位股周一也有反馈。同时村里召 ...展开

真的很不想和满脑子熊市思维的人说话。
伤元气 [笑cry]

作为军工人，这几天其实很郁闷的，被机构各种砸。但好歹卫星没那么卷，他们没筹码。
作为半导体人，今天啥也不说了，一切尽在不言中。
作为新能源人，这几天队友都很强，顶住了外围压力，开始交易以为我主。不管是宁王扩产，光伏和解这种产业重磅，还是固态+钙钛矿这种点科技树，大家合力都很强。

机 ...展开

敦煌莫高窟有一幅壁画（如图），源自秦王破阵乐舞图。
秦王，是李世民登上中国历史的第一个封号。
彼时，其父李渊举兵后，为刘武周夺取山西多地，欲退入关内，放弃河东之地。秦王请命，东出鏖战，尽收失地。大捷创下《秦王破阵乐》，后有《秦王破阵乐舞图》。
随着大唐的繁荣，乐舞图也刻在敦煌，得以 ...展开

半导体就不多说了，老韭菜们尊重市场就好，大家这把赚的都是辛苦钱，不容易。

钙钛矿今天强度也不错，后排的钙钛矿在跟进。
这几天也了解了一下，行业政策是鼓励的，估计这条线和固态电池一样，也会是十五五行业重点方向。
巨头方面一家之前宣布了20GW，看后面其他家怎么跟进，基本都有叠层中试线在搞 ...展开

11.8的发布会解读，以及军工卫星等等的看法，昨天都码过了，请回翻。

今天开盘半导体板块必然是比较热的，很多个股也是近期新高或者历史新高，交易起来阻力并不大，我就不聊这些了。因为新韭菜对这种板块意志特别坚定，买了就是不卖。所以我就不聊了。等交易情绪过了，再来分析实际上的技术演进以及解 ...展开

珠海航展没去成，只能在抖音看看各式直播和小视频。
这次航展最大的遗憾是H20还没有出来，但除此之外，J35和红箭19这种也是很给力的。从航展信息来看，武器越来越成体系。J20+J35这种组合，如果再加上忠诚僚机和其他无人机体系，再加上弹射版预警机，空优会越来越大。超音速导弹是一面，可以防御超音速 ...展开

11.8人审议批复后，召开了新闻发布会。为了方便阅读，将发布会内容做了一张简图说明。
化债部分，这次人大核准6万亿，三年内用完。
已经在进行的每年八千亿将持续五年，这部分是4万亿。
原来棚改这块有2万亿在29年之后陆续到期，也计入。
所以这次化债的口径是6+4+2。
蓝部长在发布会上明确：2028年之 ...展开

官方口径10，还有2万亿棚户隐性。
财长明确银行注资很快了，房地产收储也在路上。

其他部委还在加紧做工作方案，有方案才能产生新的预算。多翻翻各部委网站，都有吹风。

一天到晚低于预期低于预期你预期是津巴布韦那种货币吧，甩手一张就是trillion那种吧。
11.8是审议各部位从9.26提出的第一批政策，你要多少预期装在这里面啊？
11.8后各部位拿钱去干活，同时提出第二批，讨论出方案了，上经济工作会议，再进一步审议。
能不能搞清楚流程，再来喊低于预期啊！

给你蒸包 ...展开

1验证了三枚，今天这个确实是底部拿上来的，感慨颇多

日内补完上证指数缺口，技术派中线没顾虑了吧

确定性的行业方向，确定性的强大事件催化，盘中调整不要怕。
这种成交量和行情，即使连续调整，也很难持续到T+2，要拿得住。跑来跑去手艺又不好的话，容易被割。

新能源忘记念了。补一下。昨天光伏是有些硬茬提前走出来的，锂电这块下游需求其实不错，春节前交车旺季。固态电池昨天因为被川普交易冲击，走得不是很好，但晚间成交回报看，市场还是认同正极的，几个主机厂晚间也有消息刺激，都在搞固态。看看今天有没有修复。

昨天成交量2.56万亿，和周三的成交量分布来比较，更为均衡，所以市场整体走出了普涨模式。盘中轮动了高位的金融和低位的消费，新能源还在反馈海外因素大幅震荡，大幅回踩的前期高位股也没有影响盘面的情绪，市场比较健康。
金融股由于周三已经挑战前高，解放了大部分套牢盘，昨天大盘金融股相对涨幅而 ...展开

哦，对了。新能源忘记念了。补一下。昨天光伏是有些硬茬提前走出来的，锂电这块下游需求其实不错，春节前交车旺季。固态电池昨天因为被川普交易冲击，走得不是很好，但晚间成交回报看，市场还是认同正极的，几个主机厂晚间也有消息刺激，都在搞这块。看看今天有没有修复。

昨天成交量2.56万亿，和周三的成交量分布来比较，更为均衡，所以市场整体走出了普涨模式。盘中轮动了高位的金融和低位的消费，新能源还在反馈海外因素大幅震荡，大幅回踩的前期高位股也没有影响盘面的情绪，市场比较健康。
金融股由于周三已经挑战前高，解放了大部分套牢盘，昨天大盘金融股相对涨幅而 ...展开

我前面一条发完，很多机构站位的人怼我。好，那咱们就事论事。
当我们才开始学敲单子的时候，是不是被教育过，平滑交易，平滑卖出？

平滑交易，在现下的市场条件下，完全可以卖，没人说机构不能卖。只要不把股票趋势砸坏了，甚至平滑卖，还可以卖出更好的价钱。
游资都很清楚，买了2个亿，不能一天卖 ...展开

今天的气势很足，摆脱外围的影响，走出了“以我为主”的行情。
最近困扰行情最大的因子是，机构持续砸盘。比如珠海航展各种国产高尖装备亮相，然后机构爆砸军工股，把整个军工板块的热情浇灭了。

这种砸盘不是孤立行为，是惯性的。
去年8.28，财政部降印花税，他们把财政部砸了。
今年年初，咱们村出 ...展开

早上聊了一下固态电池，其实也就是想为新能源板块打气，别被川普吓一下就跪。但没想到板块开这么高，问的人也多，所以再捋一下。

从技术上来看，固态是未来，半固态目前已经在量产门槛。技术细节就不赘述了，卖方都有在更新，最近的一份报告是山西证券的《新能源动力系统固态电池深度报告：聚焦性能和 ...展开

今天电影来了，不加入白酒是科技人的底线 [笑cry]

以为今天正宗的能跑过，还是跑不过。我勒个去//@唐史主任司马迁:正经地产还是干不过各种杂毛地产 [笑cry]

昨天成交突破2.6万亿，成交量虽然没有赶上节后那两个交易日，但总市值昨天一度把10.9的阴线收复了。盘中因为海外选情的因素，颇为震荡，但整体也还好，市场并没有出现大范围的退潮。这段时间高位股涨了不少，今天如果有高位股震荡也比较正常。
我昨晚也看了一下美股，外盘对脱离这种大选的不确定性还是 ...展开

看榜时，看到六一路的留言。和本人确认过，确实后面是放弃这个席位了。
跟席位的，以后长点心吧，别跟错被割了 [笑cry]

做出这样的抉择，放弃所有溢价，不是一般人可以做到的。

正经地产还是干不过各种杂毛地产 [笑cry]

中午情绪消化一下，下午开盘捡货的应该会开始，震荡几个交易日，还是会回到我们自己的经济发展路径。

交易【以我为主】，不要管谁当选，新能源的科技线今天钱不管选举结果，直接进去了。这个事情没有那么大的影响。

昨天普涨，全场只有239只收跌，全天成交2.35万亿。总市值开始收复10.9日的阴线。从市场情绪来看，前几天缩量是不少资金在观望美国大选，但交易【以我为主】的资金没有参与观望，而是跟着A500建仓直接拉起来了。用一位大哥的说法【我交易地产是交易化债，我交易新能源是交易后续行业政策，我交易消费还 ...展开

军工今天的榜还凑合，虽然卖的还是机构，但买的也是机构。
看筹码交换完什么情况了。
前几天光刻机配件也这样，一路砸。

市场好的时候，大家都会变忙。电话会会非常多，尤其是黄金时间点。
下午收盘后，券商这头会就开始多，比方有些自己没有参与的板块，但又觉得后续可能要看的，那就要去参加。还有些是约了专家的小会，跟得深的，自己也要参加，否则可能关键问题没人替自己提问。
到了晚上8:00-11:00电话会完全是安排不开 ...展开

你赚的少，是因为你持仓太分散了。
持仓太分散，就会和指数趋同。除非你会快速滚仓，快速滚仓也只是体量还小的时候，一二百万一个票，能滚得动。
你持仓像A5000ETF那般，啥啥都有，跑不动的。

这个话说别人，也是说我自己。我今天砍了十个品种，做强化。尽量保持持仓不超过四组，否则屏幕摆不下 ...展开

前期高位股跌不用怕，他们就应该趁着这个大盘拉升窗口跌。这个时候跌，指数不会冲太快，有点小抑制。但也不会太影响指数，因为驱动指数的不是妖股，是A500。

昨天你们说看不懂，对照昨天这条发完后的走势，可以懂了吧。周末我发朋友圈，基本上看懂的都是“干TMD，不等了”。还在等的，现在也没必要追了，就继续等等吧，免得出现一定概率的两边挨打。

正儿八经的地产股，我基本拿的港股。
但是A股我拿了一些很骚的地产股，就是主业已经剥离差不多，然后还是国资控股的。
这种涨地产时，他是最没有负担的地产。不涨地产时，他是国资的壳。
这种最近都走得不错，比一般地产强很多。

押注“以我为主+扩大开放=海南示范”的，今天走出来了

今天如果35出来，还是机构卖，那机构就没救了，不用再指望了

不用担心指数问题，已经发完的上一批A500正在建仓。
建完之后险资啥的，应该会用这个通道。
且新的一批A500，几家大的公司，也在发，通道建设是持续的。

昨晚看海外选情和外盘睡太晚了，今天起得也晚，就不码长文了。
从盘面来看，昨天除了高标分歧较大外，其他都健康。
A500在建仓，所以盘面这几天不用担心指数问题，更多还是看交易结构。
晚间有不少龙虎榜还是机构卖出，按照持仓结构看，有一些，今天明天就能卖干净。且观察这种机构卖光筹码后的走势。
...展开

这个行情每一天都很宝贵，即使下跌都很宝贵。
有空多看看盘复复盘，补补知识结构，推演推演前瞻交易。
别去吃瓜吃得跟留级八次似的，哪哪的黑话都会。
熬了那么久把钱赚走，别一轮行情结束时，你又还是那个场记。
做自己的主角。

发酵好几次都没走利索，看这把手机带的如何。

大哥问我朋友圈说的押注窗口比押注本身重要是什么意思。
其实就是博弈的二阶导。
假设80%的参加押注（因为不是熊市），押A的40%，押B的40%。20%不押。

推演的第一层是，40%的人会输。
但你去看第二层呢？不管哪个40%赢，剩下过来的20%都是接盘的。

所以，你押注了，有一半概率会赢，不押注，只能去接 ...展开

消费没啥好买，想着买点年末的电影吧，天气也凉了，还可以蹲一蹲消费券。
想着双十一买点小家电。

结果，简单粗暴直接拉的白酒。
还是要打直球，逻辑但凡推演多一个字符，都蹲不到新韭菜。

整体的跌停数好于预期，交易量在，就不怕这种高标跌停，钱出来了总会找新方向。

光刻机早上这么杀，然后一天洗完直接拉，韭菜根都被秃噜完了 [笑cry]

军工不好判断，可能珠海航展后有兑现盘。但也可能这次航展因为订单或者市场风口转过来，反而直接拉起来了。
刀斧手老套路大家都懂。但刀斧手遇到抖快军团会怎么样，判断不好。

货我是拿了，等看戏吃瓜。

周五由于热门股的整体回调，成交量放大到2.26万亿。如果我们去看总市值的日K，是9月启动行情以来，第一次回踩20日线。不排除因为外围因素还会继续震荡几天，但已经到了20日线，筹码分布已经较为均衡了，比较难大跌，更多是场内的切换。
政策上，周末并没有出太多。两个交易所都出了关于并购重组的意见 ...展开

“还能买吗”“那还能进吗”
这种是新韭菜和次新韭的常用术语。
基本上结局只有两种，要么震荡被洗，要么高位被套。

要信早信，早信能赚钱。
不信就不信，一直不信不亏钱。
把这个口诀读三遍，能治上面的病。

晚安！