大V观点微博唐史主任司马迁有为财经

有手，键盘上有F10，摁一下，就能看到最近一期财报，A客户占了80%份额。
其他20%，能凑够千卡不？
凑不够，怎么测评？
不能测评，怎么上联通大表格？

所以，哈哈哈哈哈

为啥你这个月还没赚多少钱？
你看看，你每天花多少时间刷抖音小红书等等。

删掉啊，不删掉，时间就不会花到股票上。

震一下，把我电子的钱顺走不少。然后又从电新这塞给我。
合着，就是想骗我高换手？

盘前情绪在电子狗这边，看狗性改不改 [笑cry]

两市昨天成交2.37万亿，早盘的兑现盘还是比较汹涌的，但整体承接也还可以，完成了日内调整。由于昨天各种传的小作文比较多，和常识推测背离较大，在接下来的几天，尤其是正式通话前后修复的概率较高。尤其是开放高端芯片什么的小作文也写，这完全是与虎谋皮，能开放HBM已经是此前历次谈判的极限了。这 ...展开

和娃商量去哪玩时问了他一个问题：为何周啊、秦啊，都是出自关中西部呢？
当时他嘟囔了一句，没听清。

刚刚关电脑时想起来，他说的是东富西贵 [怒]

因为是周五才官宣，所以给了写段子巨大的空间。
很多段子只要用最粗浅的常识做推断，就知道是假的，但很多人愿意附和这样的交易。也没啥，就是多震荡一下，然后回头又骂骂咧咧地来追。
这种时候，脑子比腿重要。

兑现盘应该拍差不多了，看十点半后有没有新东西。

昨日成交小幅缩量，2.3万亿。指数方面，由于宁德时代和其供应链上涨，导致创业板指数表现明显强于其他指数。且由于周日晚间部分策略研究员对谈判看法消极，传导到市场上也反馈为周一的震荡。就当前双方披露的信息来看，本轮最终达成什么框架，还要等双方电话确认，等周五看通稿吧。综合双方表述来看， ...展开

完全抛开股票来看，这轮创新周期成功的概率很大。
因为一方面处于降息周期，资本充沛。另一方面，处于老龄化过程中，劳动力成本上升带来了Ai和机器人的中远期生产力需求空间。当然，不可或缺的依旧是能源价格，正好新能源产业增加了能源尤其廉价能源供给。

鹅厂要发300e刀的中期票据，这里面有多少是资本开支等披露。越向十月份，情况会越来越明朗。

确定性方向+宏大叙事，在流动性充沛的背景下，一定要思考：谁的天花板更高！

上周四指数向上推了一把，周五创下今年新高，到3900只差临门一脚。周五成交量也站上2.5万亿，整体市场情绪不错。但从成交量分布和上涨结构来看，都太过于集中，所以场内结构调整带来震荡是早晚的事，不能寄希望于当前的品种长时间推动指数持续上涨。从二级市场外部因子来看，本周的谈判结果比较重要， ...展开

14号谈判开始
13号极限施压
这就是他们惯常的伎俩

他们是不会心甘情愿退出历史舞台的
只有一个点一个点击破这些白皮的傲慢，他们才会接受我们只是重回历史的C位。这些不是他们恩赐的，也不是他们可以攫夺的，是我们要回了本属于我们的。

再苦再难，我们这代人把把战打完！不管是阴的阳的，冷的热的！ ...展开

大家都吃过的预制菜，且接受度都不差——速冻饺子
我喜欢吃玉米猪肉的，娃多喜欢虾仁馅。
那么关键是油料安全吗？肉安全吗？虾仁安全吗？玉米安全吗？至于面粉一般来说最多最多就是陈化，粮库现在都管的紧。
如果以上都安全，那么速冻饺子没什么问题，包现在都是机器包，生产环节用人也比以前少。

饺 ...展开

15年雪球流行过一句话：韭菜无法被教育，只能被收割。我一直是很反对这句话的。
但每次社会问题出来时，帖下总会有连【铁粉1】标签都没有，且动辄关注几百上千个博主的，看这种账号发言时，我就会不由得想起上面那句话。

文心雕龙最重要的传递是：吾手写吾口，吾口述吾心。
一个人寻求嘴替，寻求认同 ...展开

西贝刚在北京开业时，记得是在香山脚下，爬完山下山在那吃的饭。彼时餐饮业远不如现在发达，西贝当时性价比也不错，吃得很满意。
现在更多是点外卖没有什么选择时，点他家。原因很简单，避开地沟油等，起码还符合吃的干净的基本需求。像XX小厨以前我也爱去，汤里喝出一截钢丝球丝就彻底放弃了。

八百 ...展开

客观评价：这个角度的美国不错，我方要派出达利昂海事学院才能“承让了”

最近参加活动，非二级的人越来越多。
我指的不是那种工薪白领什么的，而是确实有配置需求的群体。

老朋友都知道，我喜欢的书里有一本叫《孤筏重洋》。
讲一群人用木筏横跨南太平洋到达波利尼西亚的故事。如果看官不知道波利尼西亚在哪，塔希提总是听说过的。
他们横跨太平洋是靠什么呢？靠洋流和风，而不是靠划桨。

我们有很多人，习惯在六七千亿，七八千亿的市场里挪腾，分析这个情绪那个板，这个题 ...展开

要做AI国产线，一定要明白一个事情：
AI带来的增量足够足够足够大，不是非此即彼的关系。国产芯片起跑线的企业越多，往往生态就越好，人才流动、资本流动就会留在国内，而不是去了美国。
至于已经有成熟产品的企业，有两代产品开发经验的企业，一定是生态的建设者。
不要搞电子狗那套，一条江有人来喝 ...展开

市场昨天放量到了2.46万亿，基本回到周初的水平，如果今年量能持续在这个水平或者之上，那么意味着这波短调基本上结束。后面可能还有这种螺蛳壳里折返跑的短调震荡，但指数不具备大跌的基础，原因很简单，钱一直在来。马上九月外围降息，这个降息我们大概率不会在第一次跟，但只要他降了，我们的货币空 ...展开

一跌准比指数跌跌的多。
一涨未必能跑过ETF [笑cry]

财经专家=存量通识较多+风偏低
路演专家=真懂行业or不懂装懂or真懂装不懂。什么？不懂装懂？那装不出来的。

所以，财经专家看空，提示风险，真行业专家看多也提示风偏的，先干了再说。财经专家不懂，行业专家也不懂的，你搞懂了，你就是专家。你是专家了，对标有瑕疵，你可以真懂装不懂。

目前看执行的还凑合，本月回本。别的本事不行，回本是傍身技能 [笑cry]

不管传闻是啥，实际上都是在反馈【本土大厂十月份确定来年资本开支】，交易或许有反复，但是这个二级外的时间节点是不会变化的。

两市成交量已经缩到两万亿，从全市场成交前50来看，成交量还是集中在有限的两三个方向，尤以海外链为甚，成交占比很高。昨晚海外市场甲骨文继续上涨，从映射的角度来看，今天这个方向还是要持续。
昨天财媒一直推送什么加税。其实这个事情很简单，是欧洲找美国说，你去给中国印度加次级关税。美国反过 ...展开

奇怪的知识：
美国入侵越南后，仆从国里出兵最多的知道是哪个吗？
答案是韩国。前后出动了32万人。且占到了伤亡的四分之一，所以不是简单的辅助任务。
此后，韩国还参与了海湾战争和阿富汗战争。

92年邦交正常后，韩国通过新南方政策、NGO模式和派教练去教越南队等等，来淡化他曾经的侵略角色。还是比 ...展开

最近吃药的话，早上就起不来。
今天机器人掀桌子，枧下窝复产。
寒王拿到批文，海公公股权激励落地。
阿里啥的恒生白天都可以，看一下晚上表现。

明天问题应该不大，明早我起得晚就不码字了。

前期热门板块在回调的过程中，总会伴生两种心态：
一种是要去这些高位板块抄底
一种是在低位板块找“主线品种”

这两种说法，其实不外乎是陈近南说的【聪明的人已经在朝廷里当官了】【没有在当官的需要一个口号来骗不太聪明的】

抄底高位板块，关键是要抄的起那么多想出来的筹码，是量能问题。量能不 ...展开

本周的任务就是运动中逐步升仓，把前面拿的不对的品种慢慢换了，杂毛清出来的仓位，逐步加回来。
这个过程可能在这周完成，也可能在下周。整体进度视大盘的节奏和想买的个股给不给机会。
然后下周再调一调，基本就剩下节前操作了，这些到时候再看。

大概率会错峰出行，提前几天出去玩。

成交量大了选票需要注意什么？
【多买可以卖给市场的票，少买卖给你兄弟的票】

手机是模型部署的关键入口，模型出海跟着手机出海比较顺当。
就目前看，苹果手机入华是拿了我们两家来适配，百度+阿里。
小米自己目前还是自己搞，华为已经自己搞，OV也提前发车都能点奶茶了。
那么对于字节来说，可选的手机入口选择面就那么大了。

现在还没有开始交易应用，但只要苹果手机可以调用ag ...展开

昨天两市成交2.46万亿，总市值站上十日均线，关键指数都在十日线附近。市场在震荡中修复，在前期高位股企稳之前，市场还会持续拉锯震荡。
外围市场对AH尤其是港股影响最大的因素还是降息，从目前看，押注50个基点的正在上升。阿根廷金融市场因为选情而股债汇三杀，从过去的一两年来看，这就是一个巨大 ...展开

去西北最大的收获就是学会戴头套+口罩+眼镜
再配上长裤长袖手套厚袜子，去打药，蚊子就难奈我何了。
也想过穿上前几年剩下的防护服直接去打，但，，，怕把街坊都吓到，还是西北新进装束好，防蚊防晒 [笑cry]

造太阳机构资金多稳一些，入海跟军工回调，上天今天反馈比较强。更多还是择时问题，催化不缺的。

回溯一下，这个时间点，有些是狗盆的绝对底部，有些还要调一两周才动，有些现在回头看当时才刚刚到右侧。整体看，那会儿各种背地揶揄我的人是错了，都抬头不见低头见，我就不挂您了！

老登和新登的梗这两天很热，让我瞬间清醒还好没有持续问【狗盆要么】，否则前几天也要上段子XX问盆 [笑cry]

周末看了成龙那个电影，用Ai警务系统抓抢数字币的劫匪。老登抓老登用人跟人的old school，新人学会了人跟人，接下来也能更顺利地线上围猎人。

这个世界的发展不是割裂的，Generation and evolu ...展开

周五成交2.35万亿，市场修复得比较快，不少个股完成了对周四阴线的反包。20日线暂时安全。但观望情绪还是有的，担心反复震荡的资金还是不少。
从资金层面上来看，去年去了债市的钱，现在正在往固收+走，跟踪这个指标的朋友粗略统计的结论是过往一个多月的增量相当于上半年。钱到固收+之后，会通过逐步 ...展开

ABCDEF
一个人如果从来没有做过A的事情，那么他最多是B。
一个人没有B的能力，那么他最多是C。

B比A赚得多概率还是比较大的，但C比AB赚得多几无可能。原因很简单，如果AB已经赚了，C还赚得更多，那么DEF接不起这么大的盘。

努力做AB的前提是，远离C。

奇怪的知识：
委内瑞拉有广东+广西+江西+福建+浙江那么大。然后把祁连山放到这么大块土地的西北部，把陆地阻隔开，再在北部放一个湖，三个青海湖大小。
东南部再放一条比珠江长，径流量比肩长江的水系，把东南部再切割开。
这片土地遍布雨林，人口只略比吉林省多一些。人口密度30人每平方公里，且偏远 ...展开

写字这种事，写了总会有“长尾”。
七月份去完河西，写了点游记放在公众号。心直口快的妹子会当我面说：这人写东西好堆叠啊，好像要一股脑倒出来似的，臭显摆！
一两千字写三千公里，平均每两公里一个字，只能这样。

妹子是无法成为长尾的，长尾是陆陆续续来的中老年人。他们的头像是一个唐卡一匹他们 ...展开

云干杯🍻
为有利好的日子，也为苦哈哈的日子。
为生活、也为理想！

历史总是惊人地相似

，路径总是惊人地依赖。

汽车今年看得少相对少，仓位在港股搞了搞，行业内更多是结构性变化，销售此消彼长。从囤粮的角度，没有上市的车企加速上市是必要的。来年如果各方面的优惠政策力度减弱，车企还是要比血条的。
创新模式上，技术创新比较清晰了，但市场更关注机器人这块，愿意在这边给估值。至于商业模式创新，倒是有看 ...展开

事实与观点

事实是事实，观点是观点
炒股免不了交流，交流产生价值。
好的交流对象，会先跟你同步事实，有些半数同步，有些一开始就完全同步，交叉验证，完成拼图。这种交流效果最好。
有些呢，不告诉你事实，只告诉你观点。当然，如果在完全不对等的情况下，这么做是效率最高的办法。但如果对理解能 ...展开

两市昨天成交2.58万亿，涨跌各半，实际亏钱效应比较大，创业板下跌4+%，多数双创属性ETF下跌7%，部分人工智能类的，临近跌停。市场加速下跌和外媒报道有关，有几家卖方也进行了说明，但基本被市场无视。也出现了部分维护上证50的买盘，集中在银行和证券，证券被市场判定为市场自救模式还好一些，拉银行 ...展开

另一个文旅的建议是，尽快发展汽车托运。
幅员辽阔，真的要玩，不开车是不行的。比如去新疆，不开车咋玩？但如果你从北京开车去新疆，那完犊子了，开到新疆已经废了。
看官会说租车，租车且不说价格和车型的问题，人和车的磨合成本很高的。你东西放哪不放哪，租车是做不到的。所以最好的办法是汽车先出 ...展开

前几天收拾了一下最近买的冰箱贴，基本都是文创的，尺寸颜色不一。
收拾的时候就想到一个主意，搞文旅的朋友可以看看有没有用。

比方说，让国家旅游局来统筹，各省可以按照自己的地形地貌切割开，做各自的文旅冰箱贴。这些冰箱贴集齐后，正好拼成一副中国地图。
这种统筹过的冰箱贴，可以有大中小三款 ...展开

上周五扎堆，大家都很开心。
我说一般都有一次净值20%的回撤。这是经验之谈，实际上也是自我警醒。
但还是摔了个大马趴，从高点回撤了10个点。

要是放在14-15年，我今天能发十几条。但很多事情不是咱们可以影响的，只能被动适应。
先守住，慢慢回本吧。

虽然亏钱效应远超指数反馈，但职业股民还是要保持情绪稳定的，毕竟在20日线附近，让恐慌牵着鼻子走不行。
等着看，等看什么东西和指数正相关。
我还是那句话，预判市场成功率很低，能及时理解市场，跟随就不错了。

职业股民如我最多是调节仓位结构调节品种，不管涨跌都在这池子里泡着。但很多并非职投的，目的可以简单点，弄到钱可以办一件事，就去先把一件事办了。可以盈利的机会有无数次，但带走本金或者利润的只需要一次。这把你们都是赚了钱的，上月底听进去的事办完了。没听进去的赚个赚过。

两市成交昨天缩量到2.4万亿，全场4560家下跌。军工方向兑现得比较凶，此外寄希望于指数强突破的非银金融方向资金出逃也比较厉害。从情绪释放上，不排除这些板块还可能下跌，但跌幅会减小。
市场昨天也尝试了不少进攻方向，但最终含st在内只有40个涨停，且多为小盘小封单。从市场情绪上来看，已经连续两 ...展开

今天是阅兵日，但同时也是开盘日，各守各的土，只能是盘后看重播了。

指数继续上周的宽幅震荡，临收盘1259家收红，极值只有600多家。从市场自身的调节功能来看，盘中也多次试图日内修复，启动了包括券商、军工、机器人等等板块，但整体抛压还是较大。晚间外围市场对阿里、恒指和A50的定价都还不错。相 ...展开

【你揣着你想要的答案来问我问题，你tmd是拿我当等你派点开饭的新手卖方了吧？】

最近很烦这种于我毫无意义的“交流”。

挺好，这个月又可以开启回本之旅了。
别的不行，回本是传统艺能。

单机器人板块，可以稳一下情绪，但还不足以把指数拉回来，毕竟权重少。
想今天就完成修复，还需要一个强力板块参与轮动。
早上试过了券商-银行，效果并不好。拉完个股跌更多。
再等等看

指数持续大跌的概率不大，但是个股情况迥异。
所以还是那句话，不要以指数为横向参照，自己原来设定的目标达成或者接近达成，就去把该办的事情办了。待办事项越少，对持仓的期待就越低，反而能客观点贴合市场。

两市昨天成交2.78万亿，市场整体运行健康。恒指受阿里等权重影响，昨天反馈比较强。市场虽然不是普涨模式，但交投还是很活跃的，收盘还能有白来只股票封住涨停，赚钱效应不错。从市场的内生做多能量角度来看，这几天只要是盘中做多情绪上来，都会被权重砸一下。这种抑制做多已经持续了一周了，所以惯性 ...展开

晚上和一些朋友同步了一遍，包括公私募、活跃资金和家办。整体的结论是，即使市场开始降速和震荡，资金也还是会往A股来。因为其他地方真的看不到这样的赚钱效应（不拓展了，都有体会）。
只不过这些钱进来的形式不同，有些只会滞留在香港，比较香港和A股，或许会通过北上通道上来，但也只能是在通买大 ...展开

市场情绪一起来，就对头砸银行等权重。

上周市场经历了两天冲高，一天调整和两天修复，周度成交接近15万亿。从交易的角度，这样固然短线的机会多，但从持股的角度未必友好。虽然从长期预期来看，成交量站上三万亿甚至四万亿都是可预见的，但目前市场运行稳定的的话，2.5万亿其实很够了。
市场方面，周末的信息比较多。
首先是中芯停牌收购北 ...展开

老关注着别再把我介绍给新韭菜
这些来人只会没完没了的骚扰我
或者被各种假私信骗完了来找我麻烦

我没空搭理这些事，别给我招惹这种来发横财的人。
没完没了的给我找事，别再来了。

今年夏天跑了小一万公里，最西到了新疆东部，最北到了漠南戈壁草原分界处。

说自身体验几句公道话：
1.宁夏的高速公路最好。
2.蔚来的充电站最好。

重点聊一下2
牛逼之处不在于蔚来充电桩数量，而在于，可以基于蔚来的网络独立规划出行，即独立组网到位。
其次是这个网络对其它品牌开放。
再次是服务 ...展开

第一次去一个餐厅，要看别人点评。
第二次，知道预定啥位置合适，用大开本菜单点菜。
第三次去，点菜用的是小本不带图的菜单。
第四次去，销售已经安排好一切，且吃上菜单里没有的时令菜。
第五次去，厨师已然熟悉，请你尝尝创新菜，让给点意见。

A股亦然，唯手熟而。

阿里这个财报数据，资本开支和云业务都不错。
国产算力到大厂基本闭环了，下周交易这个方向比较明确了。

咱们这里扎堆的，如果这个月连指数都跑不过，那么持仓一定炒股10个。

今天的行情，可以概括为：
一众老王，向新王道贺（也秀了一下肌肉）。
新王微微低头，以示谦逊。

后面呢？
后面众王左右看齐了一下，踢了一下正步

起晚了，简单聊几句。
核心还是【大成交背景下，理解市场比预判市场重要】，如果还不理解，那么借助一下让子弹飞。咱们不用判断打不打碉楼，黄四郎和姜文谁大腿粗，碉楼的大门怎么打。咱们只需要在家打麻将，发银子拿银子，发枪拿枪。等到碉楼大门被打踏了，冲进去抢就行。【趋势一旦形成，跟随趋势是 ...展开

成交量大的时候，市场好的时候，多理解，少预判。
四个人一起打麻将，预判能力大于两人，就不亏钱，大于三人稳赢。
但你在大A最热的时候去预判，用一个人的智慧，挑战100000000-1个人的集体智慧，赢面是非常少的。

很多科技股启动的时候，只要去理解，都能理解【窝草，科技股开始了】，那你不要预判明 ...展开

再度超过茅台，如果怀疑，可以看一下股价排序前50个公司，什么类型的占优，会对这次行情有更深的理解。高价股，都不是小韭菜会买的。

到10:30筹码交换比较充分了。
【nv财报】【国产扩产三倍】市场都给出定价了，看十点半后还出来啥。

早起赶路，还在途中，就不码字了。
今天早盘要评估Nv链的反馈，观察指数下探过程中的市场的抵抗和修复力度。
做好应对和及时反应就不错了，三万亿成交的背景下，少预判，多服从市场。