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其实咱们碳基人类,所谓的灵魂,里头装的多半是无法自我抑制的欲望和对更好未来的渴求。只是太快了,适得其反。
火药库很黑,而他恰好有火种。很高兴,马斯克和美国科学界能踩一脚刹车,让我们有更多的时间去观察思考,究竟怎么走,碳基才不会被毁灭,怎么走硅基才会受控。
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谢邀,我不放歌的,身份证在攥手里呢,分明写着穷人。
吃一口馒头咸菜,喝点凉水,下午继续捡瓶子。
放啥歌,音箱都当了补仓了,咋放。
拿衣服! ​​​
AI方向,两个思路:
1、增量看有独特的数据资源因素的企业,前提前提前提是国家让你商用这个数据,可以获准使用。
2、非增量的存量票,是做减法的阶段,淘汰赛。震荡完,杂毛跌下去很难再起来,核心票整理完还走好。

一点思考,不一定对。 ​​​
IPO方面,先正达由于技术性问题,先缓缓。其实从交易角度看我个人觉得先正达应该去主板。小六千亿的市值,如果进科创板,势必会导致权重占比过大,尤其纳入各式细分指数后,对应的ETF会很尴尬,类似创业板很长一段时间内,权重是养猪的。之前科创板也调整了几个汽车的IPO,虽然种子也很重要,属于自主 ​​​ ...展开
顾研究员关于上一轮TMT的分析这几天流传比较多,研究员说话,不能开车,要讲清楚积极拥抱大于最终真伪,还是比较困难。
这话如果换我说,抱歉哈,开个车。换我说便是“先挑cup大的,再看是不是人妖”。如果你知道基本面(不是人妖),又知道公司积极拥抱(cup大),那么躺平就好了。

驾驶本只剩1分了 ​​​ ...展开
这中东特色估值【骆驼】【骆驼】【骆驼】 ​​​
昨天收盘后的公告很多,石油石化系统有两个大单。
沙特阿美CEO此前说要成为中国的全方位供应商,然后就溢价买入荣盛10%的股权。从协议框架来看,后续从阿美买油,加工然后销售,是一条龙的合作模式。这个溢价入股,是一带一路西向的具体落地项目。同时也会让A股参与者预期后续土豪家还会继续买入A股的 ​​​ ...展开
马英九先生,今年73岁,祖坟在湘潭县,说得长沙话。不知道他是否近乡情怯。

在台北机场短暂的讲话中,他说他37岁开始负责两岸工作,等了36年,才有机会第一次到大陆访问。是等待了久一点,但很高兴能去。
除了祭祖之外,也带了台湾的大学生到大陆交流。希望通过年轻人的热情互动,能改善两岸目前的氛 ​​​ ...展开
现在不流行摁手,流行摁头。
摁着头买 ​​​
轮动比较厉害,但比照周末的情绪来看,这个轮动强度可以接受。
都轮一圈,要到下午了,看最后一小时咋定调。 ​​​
周末中国高质量发展论坛开幕,财政发改等部门的领导都在会上做了明确的表态,对科创方向、数字方向后续的支持。论坛还有很多细节信息,比如库克对于苹果进入中国30周年的表示等等,有兴趣的可以自己看相关报道。房地产方向,有房产税方面的撰文,综合各方来看,应该只是讨论。
外交领域在周末也有好消 ​​​ ...展开
不要参会,不要参会,不要参会[允悲] ​​​
二百五 moment ​​​
后花园除完草了 ​​​
如果夜里没有熬夜,睡得早,便大概率会憋气或者其他导致醒得早。25了,不再年轻。

四五点醒,如果还半睡半醒地躺着,便会琢磨事情。没有开灯琢磨的大多是不怎么好的。
开了灯坐起来,读几页书或者报告后,琢磨的便是正向的。

这个时点脑子最清醒,也最容易琢磨出一些结果。
多向阳,少向阴,把生活里 ​​​ ...展开
很精彩的一周,充实到每天只能睡五个小时。周末歇一歇,下周再卷![干杯] ​​​
做高切低的大聪明,筹码被等日内调整的资金接走了。
哈哈哈哈,看这么多年盘,这样的互道SB,真的很少有。 ​​​
都听苟的,每次到可以逼空的气氛,就高切低[666]
高切低,筹码洗一遍,然后又可以玩一圈。 ​​​
算力要看清终局
算法要看清底牌
应用要在核心圈

终局是算力竞争,能源总量及性价比+半导体创新。
算法底牌是模型,做好大模型才能有云和服务溢价。
应用七成讲故事,讲故事传故事者收割听故事的人。 ​​​
昨晚看外盘所以起得晚,稍微码一下。
从外盘来看,加息影响已经很小了。五月份即使再加一次25,这次基本结束了。加息末端是否会继续有银行这种风险,不得而知。我之前也聊过了,美国银行业,本身就一直在小银行倒闭,只要大的没事就行。所以,不管是从VIX看,还是从美元指数看,未来一段时间都具备平稳 ​​​ ...展开
上周三吧,一个买方问:那AI为什么不炒微软?
然后深耕美股的说:应该大机构都配足了微软,所以主动买盘很少,只能慢慢涨。

后来在交流中也遇到了很多类似的疑问。
但只有那位买方很天才地反向思考了问题:那就找到A股的微软,拿到机构“配足”。
但这个问题的现实困难是,A股没有微软,所以找了A股的 ​​​ ...展开
今天不像是盯着新娘抢蛋,像抢亲,直接抢新娘[努力]//@唐史主任司马迁:骑兵出击,基本20+,抢蛋行情。 查看图片
最尴尬的事情是,朋友来摁手,票都很好的时候,钱不够了。[笑cry] ​​​
从今天开始,市场会认识到“DJJ减持只是正常的市场行为,对于想买入的标的,反而是机会”。 ​​​
按照通稿,领导在湖南株洲和长沙视察调研了多家企业,并召开了先进制造业发展座谈会。强调了企业是创新主体,要培育世界一流的先进制造业龙头企业和专精特新企业。
调研首站在湖南,是对湖南近几年发展的肯定,也是对中部承接东部模式的重视。持续跟踪后续调研,尤其是在调研中找到的办法。

联储加息 ​​​ ...展开
最近一个月,净值贡献最大的还是算力部分。整个半导体配仓,涨涨跌跌,只有算力一直坚挺。
通信还是因为太熟,所以卖早了。卖飞的部分,回补了云。虽然这两天也有动静,但还是不如算力。
不要问我,我也不知道最终涨到哪,到哪算哪。 ​​​
创板东财带的,昨天掉链子,今天被砸也正常。
关键是别把创板带翻了。 ​​​
算力外化是云服务,这个很早聊过的。老黄也清楚地表达了这一点。
那么接下来,芯片半导体的制裁,是否会扩散为算力及服务的制裁,是竞争进一步扭曲的观察点。 ​​​
【关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知】-国家发展和改革委员会 网页链接 ​​​
英伟达发布从硬件到软件到生态,都有很大提升。咱们要追赶的越来越多了。
大A YY的应用如果用终局思维,便是家家都用,没啥溢价。即使不去推测终局,且问,底层支持在哪?在蹭概念公告还是减持公告?
后庭花唱得再好,不如看看算力算法这些底层。

新能源反弹能反弹多高,这个更多是测量资金而非情绪。 ​​​ ...展开
创板年后这把确实跌得顺溜,一口气滚下来的。
从ETF可以看到上周就有份额扩大迹象,随着份额扩大而出现企稳。
基本符合前期“亏时间不亏钱”的判断,后续震荡反弹的概率较大。 ​ ​​​
整体呈现温和上涨,且看交易量//@唐史主任司马迁:赛道率先反弹,对稳指数有正向作用。持续性有待观察。
国社播发大调研的文章后,各行各业都有响应。后续在调研中发现问题,解决问题,会成为工作的基本思路之一。从二级角度来看,跟踪主要的调研行业、企业,按照调研导向来组织投研活动,贴近实景分析,少摁计算器也会成为主要原则之一。尤其是一季报当口,镜花水月的题材,炒差不多该落地了。不管是强势股 ​​​ ...展开
赛道率先反弹,对稳指数有正向作用。持续性有待观察。
早盘几个产业向的低吸单,都接到了碎单。
百亿以上的盘子,几百万的大单,能带下来三四个点,然后带出来一堆割肉的碎单。
割肉盘这周应该差不多了 ​​​
今晚,交易型选手都在挤破头进AI电话会。
策略型选手都在重温《反对本本主义》。

不管怎么样,A股的股民就是爱学习。提高劳动力素质,构建学习型社会,应该从降印花税开始,希望领导调研时,能看到本韭摸着口袋的建议[doge] ​​​
好些年前,从九寨沟下成都,因为下雨,司机想赶着视线还好的时候,走完最难走的一段,于是错过了饭点。
等到约莫九十点的样子,终于停车找饭吃。在主路边上的一个村口里,吃了羊杂汤。用搪瓷缸煨在炉火旁的,肚子是司机卡着点打电话让加进去的,又弹又软。主食是馍馍,放在一个铁板上烤过,烫嘴地香。
​​​ ...展开
讲AI到底是电子研究员的工作,还是计算机研究员的工作?至不济这也应该是通信研究员的工作,这是有正常投研能力的投资者的思考。
但实际上最欢快的是传媒研究员,原因不在知识结构,而在路径。回顾一下2014-2015的“牛股”,比如双双退市的乐视网和暴风就知道什么叫做路径了。

公司有诉求,董事长来路 ​​​ ...展开
央行降了25PB,各方解读很多,其实要做利好解读,入行一年的地产中介都能做。我个人将其视为“逆周期+跨周期”调节的信号,表明了从2018年之后坚定执行的“逆周期+跨周期”调节,已经完成了多数历史使命,后续可以逐步走出率先复苏的节奏。
这周末私人飞机飞往奥马哈求援的段子满屏都是,联储高频加息 ​​​ ...展开
大模型不是自己的,应用就很难摆脱源自大模型的意识形态输出。试了好几组关键词,中国+一个褒义词。但出来的结果,一看都很别扭。如果去深抠,那么背后都是浓浓阴间用色以及人种歧视和意识形态抹黑。这也不能赖AI,因为不管有意还是无意,他被投喂的素材便是这种素材。
你说不出哪里别扭,但别扭。如果 ​​​ ...展开
剩余空间够用三年了 ​​​
晚上和朋友讨论新一流企业名单,也有狐疑为啥京东方能上榜的。
那这事,还不好理解?
你想,当年高启强,不就是买不起等离子电视,才被打,才遇到了安欣,才成为地方一霸,才有了后面那么多黑恶事件!
京东方多年艰苦创业,将液晶电视价格做到了白菜价,这避免了多少高启强的出现?中国少了多少高启强 ​​​ ...展开
发这条的时候,有人出击,有人第二天套利,有人接了套利盘的筹码然后一路飞起。 作为一个交易者,我无法预判博弈的走向,但基本上,一直努力保持了客观的视角,去理解这个世界,并且根据理解下注。 前面的钙钛矿、电解槽亦然。
本来跑来炒股,就是想着,脚下单,没那么多屁事。但不曾想,有人的地方依旧有江湖。
所谓江湖,不外乎名利二字。
名利场中,往往要利的好相处,博弈总会找到一个点,彼此都不舒服,但彼此都能接受,长久了维持基本的平衡。
比如我有一些朋友,一起做一个票,总是闷不吭声带进来一个辅账户。板上看他没 ​​​ ...展开
手机碎屏了,人送的内存都太小。
想搞个内存大点的,咦,居然贵这么多!
然后,存储价格在周期底部,近乎白菜价。
顿时无法理解。。。。

想起一个做猪周期的朋友,和我约在德国大肘子店,然后他不断吐槽菜单,这TM购买半条猪了。
不是买不起啊,知情权充分满足后,对定价权的旁落,自然是无法忍受的。 ​​​
周末愉快,下周再战[干杯] ​​​
上午狐疑的资金,可以在中午开会。
下午如果量补上来,那就是他们来了。 ​​​
骑兵出击,基本20+,抢蛋行情。 查看图片
机构改革全文颁发了,成立了金融委金融工委以及科委。金融+科技成为新历史进程中重要的抓手。其中科委办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担,静待科委的亮相以及工作部署。

外事领域继续保持加速键,秦部长与乌外长通话。静待领导上进一步推动外事活动取得更大成果。各部委进入会后的工作加速阶 ​​​ ...展开
很多地方,以往结婚的时候,有个活动叫抢红蛋。到了某个点,新娘会把红蛋滚出来,大家上去抢。所以就有一群人貌似很轻松地跟着新娘,其实是抢占有利地形,相时而动,抢蛋。

股票也一样,看的人变得越来越多,但股价没有动。别着急,那是因为看的人都在等一个点动手。那个点,就是大家看到红蛋的时候。 ​​​ ...展开
最近体能消耗过大,周五就不码东西了。
反正手里的跌了也不想卖,涨不涨的,交给市场吧。 ​​​
4300+下跌,银行股也没跟外盘,还涨的。
看不懂 ​​​
短线选手也很难,这不,劝降书来了。
哈哈哈[笑cry][笑cry][笑cry] ​​​
GDR如果真的缓缓,想清楚再发,我个人觉得是好事。
从最近的发行来看,都是折价送,真要那么缺钱,这么折,配股也能发出去。
脏话省略 ​​​
外盘瑞信再度引起猜疑链,银行的风险传导了保险。从公布的数据来看,ppi也好,其他也罢,都已经在烘托降息提前的氛围。从预期博弈来看,本月联储最终议息落地之前,市场还会就其进程进行博弈,3月加还是不加,其实已经不重要,重要的是今年降多少。贵金属已经在避险效应之外,反馈降息预期。
金融系统 ​​​ ...展开
这一天天的没完没了,又到倒逼欧洲央行的戏码了。
今晚又没得睡了。
钱没赚到,眼瞎头秃加速。 ​​​
知易行难,只标配,未及时加仓。今天不知道能否对冲其他板块的回吐。 ​​​
小生意人,开店的那种,很怕要饭化缘的。因为这年头要饭的不定比自己赚得多,而真和尚是不会去化缘的。但真来了又磨不开面,给多了还来,给少了不走,所以怕。
这种让人怕的东西,还有升级版,比如几个人舞个狮子来,敲个锣来,恭喜发财。或者送个财神画像啥的来,你这躲都不好躲。

升级版化缘,那就 ​​​ ...展开
咱今天别卷,不卡来卡去的,今天就该温和放量,创业板科创板反弹了。
看看人美股,已经进KTV了,咱们还停留在ICU思维,你吸我血我吸你血的,是不是格局太小了? ​​​
买啥不好,买个TQQQ。不熬夜不买还好,熬夜参与了,弄个3X只能赚别人零头的零头,果然还是太菜,又错过一个割洋人的好机会。 ​​​
为什么做题材的喜欢新东西,尤其是字母类呢?
因为二级市场研究不足,可以指鹿为马,找个中小盘推上去。等你研究足的时候,他的“龙头”理论已经把你正经对标的列为“补涨”了。

那在研究过度的领域怎么玩?
大家都懂的领域怎么玩?

如果板块才启动,还在低位,那自然是买最正宗的。比如这把运营商, ​​​ ...展开
【美国2月CPI环比上升0.4%、同比上升6.0% 均符合预期】财联社3月14日电,美国2月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%,预估为6.0%,前值为6.4%。 你看,这闹一下,CPI一下就符合预期了.....
今晚还是打算看一下美股,先码一下,有啥明天再说。

昨天看美股的感受便是,所谓成熟市场,成熟的点就在于,纠错非常快。比如在当场降息、不加息、加息14个点,以及加息25个点、50个点的预期博弈中,市场会协调得非常快。这一点咱们的市场是没有的。咱们的市场,甚至今天还有人和我怼,油车降本空间比 ​​​ ...展开
半导体段子满天飞,还有各种GPT写的文案。
要连GPT的文案都看不出来,AI您得亏钱吧?
但凡H公司的文案,都有一种“吓不死你也喷死你”的味道,这个GPT没有去过东莞是学不会的。

不用东看西看,看djj在江苏海选会就OK了,财媒也证实了。
开始干活了,该来的都会来。 ​​​
上午一波人教我要学会冲右侧,嗯。
下午换一波人教我要注意基本面。嗯。

学生知道了,谢谢老师们。
学生都没听,所以今天赚钱的。 ​​​
右侧到顶的时候,就是有一些屁都不懂的人,敢讲聋子都不敢听的故事,这个点快到了。
卖方敢编排各种内幕,计算器敢按到公司市值都能用当年全国GDP占比算,那这个时候右侧就快卷到头了。至于在我这,右侧的迹象就是,混评论区的嫩菜,敢指挥我下单。

右侧到头了,便是跌,跌完,左侧时间到。
炒吐了, ​​​ ...展开
目前比较合理的解释是:有些机构前面一段时间不能卖,今天终于可以卖了,所以就把手里已经跌了一截的持仓剁了,导致盘面的失衡。

创业板已经剁到前期低点了,这个位置,亏时间不亏钱。 ​​​
昨晚美股博弈得厉害,核心还是两个,银行风险是否传导和加息是否持续。从目前的走法来看,银行风险会传导,但影响远小于雷曼,且看今天日本和欧洲的反应。而加息从目前的市场预期来看,至少本月是不加的预期,但还要看今天的数据公布是否“配合”。

A股昨天中字头尤其是运营商比较猛,除了估值和分红 ​​​ ...展开
今晚看对岸的大戏。
昨天出的BTFP意思是,小银行可以把套期错了的资产按照票面价格抵押给联储,然后拿钱去应对客户挤兑。但条件是,要用隔夜利率+10个基点的利息来拿钱。这样等于这些小银行要遭受两重损失,先损失付给联储的利息,再失去被客户取走的现金流,准确地说失去客户。
那么这些小银行的估值 ​​​ ...展开
最近配置模式,其实不好赚钱。1-2月还好点,3月之后变难好多。这里赚了一点,那里就会亏出去。其根本原因还是在于,底部的坑填了不少,呈现轮动模式。这个时候,如果你配置仓的品种没有主线品种,基本只能亏钱了。即使有主线品种,但轮动过程操作不对,也赚不到啥钱。
所以,这就从操作上,PUA了所有参 ​​​ ...展开
虽然我个人多多少少还有些中字头大票,但这么多中字头一起涨,就这点成交量,想持续两天都困难。轮着涨还好点。
今天指数稳住的话,明天主涨的品种应该不会继续是今天这些吧。太多大家伙一起出门,容易把门挤塌了。
纯粹盘感而已,以市场为准。 ​​​
到今天收盘,如果没有周末市场预期的跌幅,那么最近也就难大跌了。内外的预期,都改善,如果不跌,且量放大,那么会有一段赚钱效应不错的日子。 ​​​
召唤企业家的主观能动性,四千精神重提。筚路蓝缕,披荆斩棘。 ​​​
硅谷银行的解决方案出来了,储户周一可以无差别支取资金。这个事情告一段落了,但这件事也基本抑制了后续美联储粗暴加息的可能。
周末沸沸扬扬的硅谷银行,传啥的都有。也有很多确实龌龊的事,比如富国银行有部分存款不见。比如硅谷银行公司管理层在银行倒闭之前把奖金发了。所以舆情上,比较自然地,会把这次的硅谷比作08年的雷曼,和雷同相同是,财务总监都是同一个人[允悲]。但不同之处呢,雷曼当时是资产坏了,而硅谷这次主要的 ​​​ ...展开
宗成庆教授太有意思了,人问AI会对什么工作有影响(导致失业),宗教授直接说,要说有影响谁都会有影响,咱们这些做大型NLP的人影响最大,再做出几代,还要咱干啥。

顿时想起来那些在数据标注工作室里头教AI认图的AI民工,等机器会了,他们的饭碗就没了。

教出徒弟,饿死师傅,在这个时代有新的内涵 ​​​ ...展开
紧张的不止以色列,以色列可以加入金砖来缓解尴尬,迟早的事。
紧张的还有印度,中国-伊斯兰携手,且不说他被围了,至少要担心变成南亚孤岛。毕竟印度不算亚洲国家,已经是一个众所周知的梗。
今年是印度轮值金砖主席国,不想站队,只想两头落好的印度,这一把得表现了。 ​​​
硅谷银行(SVB)直接倒闭,这是美国排名前20的银行,在风暴中,三天就没了。
储户如果投保了,还有存款保险可以挡一下风险。至于持股的股东,价值清零。
新闻说,挤兑的峰值,有420亿存款寻求兑付。行如其名,这是一家服务于风投业的银行,所以这个数也不足为奇。随随便便一家风投公司,其流动性准备是 ​​​ ...展开
五年围堵,破局在今日,战略平衡恢复也在今日!
骂不还口,打不还手,做不到!

天佑中华!开香槟! ​​​