大V观点微博唐史主任司马迁有为财经

量化收割真的是到点就来，准点砸，稍微流动性好点，就开始割

工信部征求意见:电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。
中午看到这个推送，挺好的，直接给电动自行车的充电器给掐了，统一充电标准，让大家去充电棚里充，或者去换电。这样烧楼的概率就大大降低了。
存量慢慢置换几年下来，都是新标准车后，火灾烧楼的事故会少很多。

还是要从机制上解决问题 ...展开

咱们来个实调，互相作为PPI、PMI是否会继续上行的草根佐证。
参与者说清楚自己的坐标、行业、企业规模、当前开工率、以及五一是否加班，还有订单情况。其他自由补充。格式示例：
【北京、汽车租赁、100人、满员满产、五一加班；行业旺季，订单饱满，后面blabla补充】。
生产型企业的朋友们，一定请在产 ...展开

昨天市场普反，成交量接近8000，节前效应太过提前，所以行情有所修复也正常。从指数上来看，震荡中收敛并不明显。但如果去看总市值880001，会发现所有的均线都汇聚在一起，用技术派的说法，这种图形意味着即将选择方向。从市场表现来看，近几个交易日，港股强于A股，一定程度上，港股更客观一些，没有 ...展开

XBOX玩起码于砍杀2，手柄好操作不？

从现在到5月中（最迟下旬），我个人最主要的任务是配置仓调仓。
要调成可以持有到Q3结束的模式。
最理想的是持有ABCDE，然后逐个上涨，这样基于底仓了结一个，去下一站。
有底仓两次备仓，基本上就滚仓到位了。
这种打法，只在19年成功过。但彼时交易心态还很差，效果并不好。这把等于是重修。

近20个 ...展开

越来越反感短打资金来问持仓的长线票能不能买。
一个票我反复做五年，比有些人开户的时间都长。
然后你低位喊他，他不买，觉得你是诈骗。其实谁买都一样，或者说机构买更好，锁定度好。
等到高位各种催化来了，他来了。你说不买，万一涨了，他觉得你是不带他发财。你说买，他又熬不住。和万千来来往往 ...展开

扛到尾盘不卷的话，那么初步可以判断为红利等回调，风格转向科技向了

有一说一，还是港股的钱好赚最近。
我还是那句话：别看成科网股，看成科网股要考虑的事情就多。当消费品看，买了就心安了。当消费品看，CPI能涨你也拿得住。
问跌了咋办，跌了当红利股看。
总之，最关键的是，要让自己有持有的理由，能坚定长持。
水总会来的

今天回血好快，要不午盘后就拔网线，大家直接过节去吧，省的夜长梦多 [允悲]

领导上在重庆召开了新时代推动西部大开发座谈会，通稿全文不长，但结合国社以及地方日报的系列报道可以看到更多细节。从区域发展来看，上次是在湖南部署了中部省份的工作，这次在重庆部署了西部工作，都是向国土纵深推动全面高质量发展。后续跟踪可以看东北向的发展指导，全国一盘棋的框架便清晰了。
...展开

想找个由头炒炒CIPS也没关系，位置也低，今天也没啥新东西。
但就不要夸大什么踢出swift了吧，美国人拿这事哔哔哔哔好几年了，真动过手吗？
把资源国都踢出去了，再把全链制造国踢出去，用美元画饼能吃饱？

炒股就炒股，别见风就是雨，夸大其词。尤其是这帮人又来撕逼的时候，别涨了别人的威风，砸了 ...展开

你们的通达信是不是宕机了？

这么跑好几个交易日了，比较比较港股，怂过头了吧 [笑cry]

汽车固然是要打价格战的，但品宣不一定要互黑。
你看欧系车在他们出海的阶段，一路都是互Q，即使要互黑，也是有下限的。
宝马的广告可以是：奔驰的总裁退休后坐着奔驰回家，然后转天第二春，开着宝马出去浪。
那我们可以怎么拍？

比如我们可以拍一台高合在路边抛锚，然后一台深蓝给他从路边拖上来（如 ...展开

昨天的成交量只有8200+亿，连续两个交易日低于9000亿，节前效应已经提前出现。部分红利高标也开始出现止盈盘，市场高切低的动作比较明显。以往节前效应会在倒数三个交易日才比较明显，这次略有提前也好，不集中交易市场反而会相对稳定一些。更多还是呈现为短线热点消退，低位做多资金增加。
政策方面， ...展开

交易PPI的资金，有点切CPI的意思了。不甚确定，但盘面信号是这样的。

政策方面，国九条后，村里出了十六条。国九条经历过预期反转市场才认，十六条估计也要出现案例后市场才会认。但指数企稳后，资源配置优先科技创新方向，这不是二级市场本身决定的，而是整个国家前进的方向决定的。所以先做好功课等吧，好饭不怕晚。
周末并没有出现大规模的地缘冲突，回合制冲突转入嘴 ...展开

每次聊到FSD，都会有抬杠的。而且这些抬杠的人，应该都没有管过人管过事，所以你很难让他明白什么是“终端检查”。
比如A片好不好，不是简单看播放率，而是看用户在哪个片子上点了右上角的“X”，退出了网站。如果大多数用户在用一个片子播放过程中退出了网站，那么说明这是好片子。这就是典型的终端检 ...展开

一觉醒来，好多人问NV大跌是怎么回事？

盘了一圈，如果回答有可能美元要收割了，要被人笑大旗党的。还是找个人背锅容易一些。
于是，标准答案是：

高新发展带崩全球 [摊手]

国九条利好大盘，十六条利好科技。没什么好解读的，暖风还会持续。新质生产力高质量发展在资本市场要有落子的。
关键是，能赚到多少钱继续买科技股。铜船电网PPI飞车这样的，有持续赚钱的机会，才能继续往科技股存钱。

低空炒得很凶，也有不少朋友在问，实际情况是啥情况。
回答这个问题的话，我用“杭州讯蚁”。这家公司是从最迫切需要的医疗运输为切入口，快速拿到多个城市的牌照。有点城市快运中“滴滴”的劲头。
谁用我这个微博去贴代码写小作文，请回传给我，我举报，不愿意再背锅了。
此外在接收端，迅蚁是“车+接 ...展开

伊朗说拦截了五个目标，以色列说打了7个目标。
这数对不上啊！
加上上交所和深交所，那对上了。恳请CTMD系统覆盖我A(China Theater Missile Defense)。
这一收盘，就说打完了，合着，就是打我账户来的。

成交量依旧维持在9000+，普反之后分化也比较正常。从指数上来看，上证去碰了年线，但是总市值离年线还比较远。表达不一致时，不外乎两种修正模式，一种是上证指回调，一种是总市值轮动中上涨。但往往是两者同向运动。
外盘最近都在回调，这和联储持续的鹰调有关。从汇率的角度看，除了人民币，整个新兴 ...展开

2018年，我尚且精力旺盛。常年扎堆的朋友应该记得，那段时间，我们把整个大宗商品的功课做完了。但是后面因为毛衣战带来很多因子，也便中断了这部分功课。
本来是要基于商品到化工，再由化工到医药，搭建完制造业最后一个拼图的。化工和医药这块，我一直是回避的，因为基础工作量太大了，浩如烟海。
后 ...展开

2019-2021年，整个市场所有的投研能力，不管卖方还是买方，曾经合力把几个行业整得清清楚楚明明白白。后来计算器摁冒烟了，从2021年一直跌到了现在。
从全球的产业格局来看，几个赛道虽然一直在毛衣战的困扰下，但头部企业都走出来了。
彼时我们希望电池瓦时成本降到一块钱，现在已经向0.3元走了。光伏 ...展开

话聊到这里了，就多说一句，真的看我东西的有两种人：
一种是认真炒股的，这种多半是一年问候我一两次，形式就是年底发个净值图。有些发着发着就不发了，爆了或者赚够了。也有些发着发着就和我同微信群或者交流活动碰到了，然后交流会转到微博以外。这一类其实买方研究员最多，也有小柚子。
一种是二道 ...展开

人心叵测的意思是：一个人关注我近三千天，依旧认为我有个“团队”，专门准备收割他。即使从他以往转发的内容看，应该跟着赚过不少钱。

如果要说“团队”，倒是有很多跟在屁股后头，负责“解读”的“科代表”。他们在我的逻辑后贴自己的代码，收割完你，锅给我，倒是真的。

所以，如果您认为我有个团 ...展开

上证指数站上年线了，但是总市值离年线还比较远。
等指数上台阶稳住了，总市值还是要跟上来的。

昨天反弹的力度不错，就是量少了点，所以今天要继续反弹的话，需要放量。量能不足，那么早早晚晚是要分化的。
发改委昨天吹风说了很多细节，活跃资金注意力在低空经济，但对特别国债的表述更为关键。一方面是要求去年发出的要落实投资，另一方面也说明特别国债会长期搞，后续都会有。结合地方债的时间 ...展开

都是劝别人闲钱炒股，可是炒股之后就再无闲钱；
工程制图是满分的，却在A股重修画图二十年；
上大学时觉得几千学费贵，现在盘中随时付费学习；
写申论的时候觉得自己不是那块料，写小作文时却能参悟所有政策公文。
以前带姑娘上街看别的姑娘，现在在KTV看弹窗播报。

终于理解了活到老学到老，活学活用 ...展开

对吧，只要消除了一些短期的认知偏差，国九条还是好政策对吧？
涨了，不骂了吧 [摊手]

咱们这扎堆的，都做过消电，然后做过消电下沉到汽车电子，吃了汽车智能化。
然后消电本身的智能化，除了手机以外一直比较难，也就炒炒语音，音箱什么，还有扫地机门禁门锁啥的。
凡属拿这种短文去贴代码传播的，都是小作文群体，看到请回传给我，我举报。
这轮家电以旧换新，从目前准备的款型上来看， ...展开

做外贸的小伙伴们，请教一下，最近订箱的情况。
麻烦说清楚您的坐标还有哪条线，其他的您随意。
参与讨论的不要单起一楼，影响样本。

不方便的也可以私信我，非常感谢！

昨天极限时，红盘不到300家。
今天绿盘300家。

大A绿色通道，KTV就在ICU隔壁 [笑cry]

好多人嗷嗷叫，有些还是这里围观很久的老韭菜。其实核心就是不服从市场。
不是看不懂盘面涨的，是一定要盘面涨他手里的。

围观5-10年的，今年暴涨的电力设备，你们看不懂？我们一起做特高压时，让石河子的光伏板点亮外滩的LED灯，你们这辈子都忘不掉的，那是我们一起有过的理想。你记得但是你没去参与 ...展开

连续普跌两天后，监管就国九条退市的程序以及可能造成直接影响的数量做出了说明，晚间市场情绪稍微好转。从村里的说明来看，核心因子依旧是分红、回购以及高研发，按照细则推进到期不达标才会逐步触发退市。测算的口径也从市场粗暴定义的近一千家，到几十家。这次新政即使导致了市场两日大跌，但市场对 ...展开

截了留个指数的图，分别是微盘股指数、中证2000、中证1000、中证500、沪深300、上证50。大家如果认真比较一下这六个图，就会发现，其实市场主要是在跌微盘股和中证2000。是结构性的下跌。
成因其实在筹码结构上，大家都很清楚，不少量化产品常年在微盘小盘股有配置，控盘割做多动能。国九条出来后，这 ...展开

GDP数据很好，但是市场在极端情绪，看外资了，外资真看这个数据。

升一部分仓位，别跟，尽多头义务而已，嫩菜别跟。

2021年半导体的市梦率，现在已经变成一季报的市盈率了。
二级狗把股价向下卷，产业把盈利向上爬，快速缩小了剪刀差。
美股的半导体，也是硅做的，不是黄金做的，都是一个周期。
爱信不信，爱拿不拿，我反正当存钱。别处赚来多少，就存多少。

市场是很复杂的，参与方复杂，不同参与方的风格和风偏也不同，所以不能简单地用涨跌来评价今天的走法。
从指数上来看，今天其实走得不错，主要指数都是收红的。从涨跌比例来看，自然是亏钱效应比较强。
在国九条出台的背景下，简单理解为利好，或者利空，都是封闭式的，我们需要更多开放式的思考。

在 ...展开

我今天打野账户吃了4个跌停，两个临近跌停。但是配置仓最多时拿到3个点以上。尾盘算一下，整体还有一个点净收益。
这和今天的市场是对得上的，冰火两重天。
其实核心还是，你拿的是什么？
如果你拿的是有分红能力+23年正增长+位置别太高+不是微盘，那基本没事。

晚上会有人想去找微盘错杀，也会有人去 ...展开

微盘股一直是量化策略配置的重点之一，今天剁这么多出来，应该主要是量化。

买中字头很多人是有抵触情绪的，也担心持续性。
但是买研发高占比是有壁垒的，一般企业只能去分红，分红就会牺牲一部分成长性。强化研发高占比，也就意味着科技股投入强化。
那么请回答，什么细分，基本都是研发，成本基本都是研发投入？
别泛泛而论，中午就会反馈。我不敢说代码，你们也别贴我这。

市场第一步是剁微盘股，买确定性。买中字头，其实是买“中字头不造假+有业绩”。不想买中字头的，都在买研发投入占比高+有盈利的。
接下来第二步是财务分析法博弈：买有能力分红或者回购的，买错杀，但大股东有能力自救的。

交易情绪，要让位交易基本面了。

如果认为国九条是长多，是正确的，那么这几天就别砸盘，尤其别砸权重。管住自己那个习惯性的想利好兑现的手，即使是不想要垃圾股仓位了，那也别净卖出，卖出去的仓位，在权重那边买回来。这是在A股最基本的政治正确，懂的都懂。

假如你管100亿，研究员告诉你产品里有15%持仓是没有能力分红，研发投入也低，甚至回购意愿也没有，只是之前为了参与微盘股行情配的。那么你从对客户负责的角度，要不要剁出去？机构减配，游资是接不住的，只有靠大股东自救才行。这是基本认知。

周末预期好多在关注中东局势，我个人的判断很简单，没有真正的大规模战争，会采用回合制的，貌似三国演义里，采用回合制。大宗商品博弈这个事情比较多，所以周一还是要反馈预期调整的，可以叠加对俄国金属的管制来看，看两者怎么对冲。基于全球需求和二次通胀预期的，应该问题不大。基于战争预期是落空 ...展开

1.以色列炸伊朗使馆。
2.伊朗公告报复，各方劝合未果。
3.西亚多国关闭领空，伊朗报复。且援引联合国宪章自卫权定义，并称报复基本完成，除非以色列继续生事。
4.以色列扬言进一步报复。

按照回合制原则，现在轮到美国劝他野爹别打了。如果劝不住，则进入下一回合。
在封锁波斯湾之前，只能视为回合制 ...展开

明天也不开盘，咱们可以说点和交易没有直接关系的。
国九条只是一个框架，后续还会有很多细则和案例来丰富、完整这个新的体系。
基本上意味着一个上市公司来卖公司，资金来做妖股割韭菜的旧时代要慢慢远去了。
常年看我写东西的读者里，有不少是追求效率追求体量跃升的朋友。那么这里慢下来，适应监管 ...展开

今天在外办点事，爪机看盘，早上没空捋盘前了。
祝大家好运！

现在小作文，已经黑化用了。
比如你一个板块涨得好好的，然后觉得不符合他利益，影响他股票上涨的人，就会盘中写个小作文，安一个极其夸大的表述过来。
然后正打算买的人，就会说，放屁这是，不买了。已经持有的人，也会觉得莫名其妙这作文。然后自然上涨的行情就被破坏了。
以往，还是怕对手板块上涨 ...展开

评论区差不多得了，天天骂街我要移除一部分了。
没法看了都，完全无效交流。

互相掏口袋掏烦了，厌恶了，那自然会去交易二级市场以外的确定性。
不听你吹票讲鬼故事了，便会抬头看，什么东西是真预期，是真给钱，是真有戏。
盘面就是这个语言。

对岸的CPI数据超预期，联系几个月数据比较下来，能靠进口摁下来的商品部分，多少还可以降点。但是基于本土提供的服务，却比较难，房租等等反馈薪资水平的部分，一直压不住。结合前段时间的其他数据来看，初次申领失业金的人增加，但就业人数也在增加，拼图更像是低薪资工作被非法移民拿走，然后打两份 ...展开

最近好多圈子都开始手撕，游资圈子，半套体圈子，期货圈子也不安生。
以往，撕得多了，都是底。
希望这些个狼吃狼的领域，撕多了，能早点见底。

这几天还是港股像人，不管是大厂转好预期还是汽车还是业绩。
港股也卷，但不像A股，卷成纯筹码博弈，真预期真逻辑真业绩，港股还是认的。

剁了其他存储，只抱团一个存储，报应这不就来了。
剁了其他设备，只抱团一个设备，是不是还有一次报应等着？

等卷狗之獒吃完自己的报应了，或许就真见底了。
每次都这样。

宁王储能天恒发布，明确说了PPB级别。衰减问题已经不是简单的电池检测级别，而是直接从功率上来考量。PPB，五年零衰减，做成机柜模式。
A股爱看不看，特斯拉和中东买家，是要看的。
从行业跟踪来看，这个产品很成熟了。

市场缩量有点快，跌破了8000亿水平，所以虽然4100+上涨，但平均涨幅和赚钱效应都一般。前期主要拉升指数的资源红利、以及科技都在回调中，所以依托新能源板块的热点反而有些流动性，但筹码都在机构手里，能否持续，还要看机构的意思。
北上资金结束了连续几天的净流出，昨天净流入三十多亿。且看今天是 ...展开

上证指数缺口补完了，看图的同志们

市场上有一些上市时间短，规模不大的ETF，是观察板块的好窗口。
比如我们用华夏的有色50ETF来复盘最近这段有色行情，就会发现原来这个小ETF，日成交只有五六百万，最低的时候，一天只有二三百万。但在上涨的过程中，成交可以逐步放大到一亿左右。
再结合份额变化来看，上涨初期没啥份额变化，但加速段 ...展开

节后的第一个交易日，成交量还是维持在九千亿以上，呈现普跌，两市4500+下跌。高位股跌停数量较多，市场风偏略有下降。盘中资源和科技向至少进行了两次拉锯，中间还穿插消费等板块的轮动。一天折腾下来，能稳住上涨成果的，只剩下公用事业和自动驾驶，两端各自留个活口。

从PPI+CPI的逻辑来看，如果PP ...展开

耶伦这把来，别的不说，带动带动餐饮还是可以的。
上次她推销了云南的蘑菇，老外可能尝不到新鲜的，只能看个热闹。
但这次来了之后，外网吃货已经开始讨论他们吃的左宗棠鸡不是正经中国菜了。
还是要多交流，交流总会产生价值。
比如日本人和美国人就《奥本海默》互相骂街，结果欧洲人通过731认清了日 ...展开

如果电子不涨，医药不涨。那么看电子看医药的买方卖方，就不得不出去觅食。
商品涨他们就看商品，消费涨他们就看消费，AI涨他们就看AI，出口涨他们就看出口。
以电子和医药圈的投研能力，不要说给他一个假期，给他一个周末就能给拆得明明白白的。然后惯常的“我已熟知一切”的蔑笑和冷哼，便会在这个新 ...展开

今天拉锯太凶了，跌-7以上的有点多。能修复一下，那最好。不能修复，那索性明天低开一下，把上证指数的缺口补上好了。省得看图的总惦记 [笑cry]

谁把这个微博拿去贴自己的代码，然后用于传播，就是傻逼，纯傻逼。在谁的群里，希望群主把他踢出去，谢谢！讲一个板块，讲一个事实，他拿去贴代码，又是伸手拿又是独吃，这种人能做大？

自动驾驶中午有点发酵的意思了。其实这是三个事情：
一个是特斯拉的FSD里程数在快速攀升，同时8.8要发出租车。这个核心不是啥时候发，而是FSD里程数累积到50亿英里以上时，符号事件就到了。再不行，一百亿英里，总够了吧。特斯拉有算力做这个事情，端到端是能跑通的。
另一个是H系的鸿蒙车机传4.11有更 ...展开

有色和海外期货盘关联度较大，外盘更多还是在反馈二次通胀。国际定价的，A股咋博弈都没打影响。
盘面资源和科技还是跷跷板模式，其实没必要，大家杠铃配置不就好了。我两头都搞，就心无波澜了，这头有人砸那就砸一点，那头有人拉就跟一点。不对就T，起码这样也不亏钱

节假一堆和我抬杠的，这会儿呢？真香？谁都没筹码的地带+海外催化//@唐史主任司马迁: 马斯克今日在X平台上发文声称，特斯拉计划8月8日推出相关全自动驾驶载具无人驾驶出租车(Robotaxi)。目前相似的，由服务提供者担负全责的无人驾驶出租车业务，只有百度在进行。

观察经济，尤其是国内消费部分时，可以用纸浆和废纸的价格做观察点。这个二级市场用得少，期货市场相对熟悉一些。
商品贸易的共同先导指标是外包装，一旦纸浆废纸瓦楞纸这类都开始上涨，那么也就意味着，商品贸易出现需求上升的迹象。瓦楞纸上涨，纸浆上涨，废纸收购价格上涨，反馈的链条有些时候不一 ...展开

每次港股率先开盘，都会有一些小盘被拉高，试图引导A股开盘的。这种参考效果比较差，要看先导指标，还是要看港股大盘股表现。

节假消息面还是很丰富的，首先要肯定的是港股表现，虽然说恒生指数是微跌的，但拉了一个长腿回来，这个挺不容易的。恒指目前运行在22年10-11月预期最差时的位置，很多科网股的股息率都赶上红利股了。即使今年美联储都不降息，其实也不会有太大的冲击，全球洼地。
节假期间的消费数据还是不错的，不止是 ...展开

去年冬天种的花，大多数都冻伤了，返青只有十几厘米。
剪掉了枯死的枝枝叉叉，灌了几回大水，才萌出新芽。

回想起来，去年修绿篱的工人提醒过，要用罩子或者铺稻草防寒。当时想着一个塑料袋子能有啥用，就没去折腾。吸取教训，今年冬天，每一株直接套两个。

马斯克今日在X平台上发文声称，特斯拉计划8月8日推出相关全自动驾驶载具无人驾驶出租车(Robotaxi)。目前相似的，由服务提供者担负全责的无人驾驶出租车业务，只有百度在进行。

恒指今天挺强的，收这么个大长腿。晚上美股能扛住，那么下周大A开盘氛围会好点。
整体来看，老美的数据打架，就业数据和初请失业金人数居然能一起涨，不知道怎么理解。

@来去之间如何才能不让文中的汽车电车不带题卡？太影响阅读了。我也没接汽车广告，也没加入什么广告分享者计划，这么一刀切合适吗？