大V观点微博唐史主任司马迁有为财经

晚上吃饭去洗手间，一对母子走在我前面，小男孩只有四五岁。
他进了洗手间后，尿完了并不知道会自动冲水，去各种摸那个感应开关。那一会儿回去吃饭不得埋汰死。
于是我就指挥他去儿童洗手盆洗手，搞那个肥皂泡也不大会，于是给他弄了点在手上。他就看着我，等我给他洗的意思。
那不行，我就提了一下嗓 ...展开

房地产如果解除了供需两端的限制，那么核心会且只会是利率。
一年的利息钱接近于房租，那么老百姓就敢买。虽然他们不懂现金流平衡，但生活会指导他们量入为出。尤其是这几年的生活会更加指导他们量入为出。
如果利息钱大于房租+收入结余，那他们就要举债买，六个钱包本质也是举债。

保障房的意义在于 ...展开

今年A股收益率基本无望超过港股了。策略是对的，资金错配，太可惜了。就这样吧，周末愉快！

下午这波推土机买法，应该是外资或者场外资金。

中午TGV发酵得厉害，其实早上该板的都板了。
从去年的HBM到今年的铜缆再到玻璃基板和测试，其实都是细分改进。
越是规模量产，就会越注重效率、能耗和成本。算力每向前跃升一次，这种工艺改进也必须与之同步。

指数跌，是因为前期抬拉指数的品种在跌。
所以这个阶段，回避和指数共振的品种就可以了。多看独立逻辑的，尤其是能逆指数的独立逻辑，一般来说，低吸问题不大。我就不举例了，省的嫩菜套上头，但其实细分方向不少在逆指数。
地产和低空今天互卡了一轮，看后面还有啥板块可以出奇兵。

市场风偏终于提升了，怂了这么多天。

昨天市场交投稍微活跃了些，成交恢复到8500亿，从总市值来看，依旧压制于年线下方。光看上证指数，和全市场的运行体感还是不同的。从以往搭台唱戏的经验来看，在经历市场修复之后，上证指数在合理位置撑住后，其他指数进行修复，是市场均衡的过程。只不过今年因为分红的预期，ST的预期等等，导致了这个 ...展开

都觉得最近难，那不妨看看三个月之前发生了什么，会比那时更难吗？现在难不外乎是想搞超额收益，那会儿难，是求活命的难。不要太健忘。

把沪港通的收益拆出来，和港股的加一起算了一下，今年持仓A股的收益率低于港股收益率了。
高兴嘛是高兴，毕竟有钱赚。不高兴嘛也不高兴，仓位还是A股重。

反思了一下，在自己不喜欢，没有爱好羁绊的领域做短线，反而可以无情出入，至少不亏钱。今天实践还可以，持续搞几天试试。

昨天5.15投资者保护日，村长在表述中重复了施政的方向。市场比较关心的量化方面监管细则，也开始征求意见，按照执行程序，需要等到十一长假后才能落地。量化从业人员的反馈是，对高频部分影响较大。后续我们应该能看到量化产品开始转策略。
连续几天都有被ST的案例，违规信息披露和财务造假被ST基本板 ...展开

老哥：收益怎么样？
我：凑合还行
老哥：跑得过铜吗？
我：省略五百字
老哥：那就是骚操作太多，跑不过。
我：省略一百字。
老哥：你这些爱好，都和净值有仇！

或者这么说，耐心资本的体现是

你去买营收增速大于10%，能大于15%更好，roe大于3%，能大于5%更好。
营收增速+roe过得去，然后估值还比较低的资产，耐心等涨。不管是拿了开始涨的，耐心等涨，还是买了不涨的耐心等资金过来再涨，总之就是耐心持股。

这种玩法，一开始会体现为成交量下滑。但是等到公募 ...展开

电新在纠结了好几天后，还是选了上游的工业一铵作为方向。逻辑没错，谁好都要补库。加上确实也开始量价提升的阶段。

市场昨天缩量普涨，成交降到了8200亿，接近四月中的量能水平，市场在这个位置磨几天后选择方向是大概率事件。今天比较关键的是加税落地后，市场对新能源板块的反馈。最近港股强韧一些，但昨天红利部分也开始震荡加大。鹅厂出的财报超预期，但猫厂不及预期。且看今天这个在港股怎么反馈。同时观察地产和 ...展开

最近打板的挖掘的都觉得挺难，这两个方向其实我也觉得难。打板我本来就不咋滴，纯粹是为了体验市场情绪而小仓位试错，最近试试效果很差已经打算用模拟盘来搞了 [doge]

挖掘大多时候是在做补涨，而市场风格在趋势抱团，所以也比较难。
如果正视市场生态正在发生的变化，不难发现在核心标的上做耐心资本被 ...展开

最近港股持股体验比A股好多了。
就汽车这种白的不能再白的行业，A股还在卷，但港股说修复，就一路修复。
不要总说是估值问题，其实更多还是参与者的风格问题。大A太卷了

今天看到一句话我觉得说的挺有意思的，现在还在看电子的，肯定是耐心资本。买一次亏一次，现在TMT板块还跌十几个点。半导体设备里面，增速比别的行业高，估值和别的行业差不多，壁垒还更高的公司，居然股价跌这么惨。。。

以上这句话，其实在好几个半套体群看到了，关于这个描述，其实我们有必要复个 ...展开

指数这里横盘震荡或者小幅回调问题都不大，涨了几个月，3200关口下方调一调蓄势很正常。回调也不影响后续大的预期。关键还是成交量和赚钱效应，狂拉指数的时候，大家也不一定赚钱。
市场在传各种ST，固然会有一大批ST的，比较专业的测算是，有一定概率触发ST的池子，大概170家。全年按照成交萎缩推测出 ...展开

北向实时数据缺席第一天，港仔的买入卖出排序

五一前本着看到九月的想法，调了一些在低位但不在风口的品种进来。
想着还会跌，就跌了再加。
万万没想到是这能跌啊，一直跌 [允悲]

每天四处掏兜赚点钱都不够他跌跌，还是不能大意，觉得能跌的，等他跌完再说。
耐心等跌，比耐心等解套强多了 [二哈]

指数今天算强的了，利空不跌。
上证早上拉太早了，要是早上把下面那个缺口顺势补了，会更符合技术派要求些。

至于周末的消息面上，偏交易层面的咱就不说了。IPO重启市场还是比较关注的。

市场运行到当前位置，重启IPO很正常。
但是第一家上来的是卖瓷砖的，且上市前有突击分红。一下就触发两条监管原则，一是不鼓励过剩产业上市，二是不得突击分红。

这个事情如果是二级市场以外的势力在试探监管新规的容忍度 ...展开

五百多楼了，好问题很少。大多数问题都可以概括为“我的股票能不能涨，什么什么能不能涨。什么什么会不会继续跌”。整体反馈很浮躁，基于行业跟踪产生的问题都很少。

原来是想周末捋捋主要跟踪方向的，但这两天很忙，忙完再说。
有啥想盘一遍的可以把问题留在这个帖下。别带代码，我这别贴代码。
也别问买卖，操作是你的事。

好问题是答案的一半。我得空汇总一下。

看看AH股的走势，再看看抱团票的崩塌，都是报应啊。

周期看中芯，扩产看两长。
你们他妈的看的半导体，是师娘教的吧，这点事情到现在还不明白？

19-21年，准确来说，有一部分18年就预演了，这个上行期一直炒到了市梦率。
然后21年到24年，一直是在证伪在出清，股价好多膝盖斩。
那么从现在到25甚至26年，是这些历经了证实又历经了证伪的高质量发展落子，在用业绩和成长来恢复应有的市值。

完整经历这两个周期的投资者，今年是要赚到钱的。
不外乎 ...展开

昨天成交恢复到9000+，北上恢复净买入，市场呈现普涨状态。总市值880001站上了年线。主要指数方面，上证和沪深300已经站上年线，深成指在年线附近，创业板、科创板处于年线下方，有补涨需求。
海外信息主要还是降息的变化，从跟踪来看，欧元区在6月降息的概率已经越来越大。只要欧洲憋不住，那么美国7 ...展开

种的花含苞欲放，可是近了看，满是蚜虫。
这些蚂蚁也是真可恨。蚂蚁好灭，但是蚜虫却不好杀。搞不好，花就开不好了。
最好是用手扒拉下去，但视力已经不能胜任这个工作。
买了眼药水的股票，固然是赚了不少钱。但用这个自我安慰久了，也便没了效果。

人要是瞎了，蚜虫都对付不了。还是少用点电子产品 ...展开

我爸问我，看新闻，咱们去法国签了很多协议，买农产品，买猪肉买蓝莓，为什么买农产品？我只能说买法国的是培根火腿啥的，买蓝莓是帮助塞尔维亚。他们对土地和农耕的感情远高于我这代人，所以有些事情，很难解释。

如果一定要讲，我们已经是一个地道的工业出口国。那么要从面板行业做到全球龙头讲起， ...展开

对吧？赛道带指数比别的都强。19-21年全市场选的东西，不会是假的。

AI领域忘了捋了，补一下。
这个领域被掐是迟早的事，结合起来看，这是新一轮的封锁。
首先是两家跟H关系还可以的公司，出货许可直接给吊销了。直接影响倒是不大，因为高端原来也不给，低端自己也能做了，对消电出货影响不大。
其次是沙特AI基金的表态，那个表态就比较狗腿了，和咱们期待的态度不一致。 ...展开

昨天成交缩量到8600亿+，缩量的速度还是比较快的。所以市场有点轮不动了，亏钱效应比较强，上涨不到1000家。照顾看图的话，今天可以把周一高开的缺口补完。
从市场自身因素来看，主要还是前期轮动导致过程中，活跃资金把很多散户挂在了山顶上。按照这么多年的经验来看，在这些轮动板块回归理性，A回来 ...展开

你吃完泡面，桶为什么不扔了？

你不懂，桶装的贵，一包一包的便宜。我留着捅，下回放一包进去泡泡省钱。

我去，你还能更省吗？

可以啊，我每次都留汤底，料包只用半包。这样吃两包面，就可以泡一次粉丝，老汤粉丝。更省钱！

利基赚的钱，拿去补了设备；
复合铜箔赚的钱，被负极对冲了；
L3和FSD赚点钱，被整车搞没了；
维生素赚点钱，咦，咋我买错药了。
化工涨价赚点钱，前期周期在回调；

主打一个对冲，乐呵乐呵得了，重在参与，重在参与 [笑cry]

停止发明新东西吧，掏兜用的夹子太多了，兜不够用了。

今天的亏钱效应比较强，最近确实也轮动太快了。

市场小幅缩量，9700+。这个量能撑起昨天多热点轮动，还算是不错的。整体市场呈现轮动过快，而且现在发酵速度也进一步提升，像昨天航天卫星这种，理应是盘后发酵，结果午盘就拉起来了。从交易的角度看，固然有量化的作用，但也不能把锅都给量化，市场生态会这样，其实还是大家都想掏兜，耐心不足。
联储 ...展开

下午强化了，不要分火箭和卫星，这是一体两面的。如果不是为了搞低轨卫星，这么着急搞商业航天干嘛

商业航天这个名词后面，还是军工类。合并低轨卫星看就好了。
军工票懂的都懂，大砍刀埋伏所在，我就不多哔哔了，省得嫩菜进去被割。
会玩的自己玩。

昨天市场虽然走得比较温和，但4500+上涨，明显的普涨格局。成交量突破了1.1万亿，虽然相对盘面活跃度而言少了些，但总市值还是站上了年线。港股昨天表现也比较温和，假期上涨较多的品种稍微回调，整体趋势没有被破坏。以往要是涨那么多，一般恢复交易后都会砸盘，但昨天没有出现这种博弈，港股股指十连 ...展开

很多事情，没有发生之前，可以直白一点，反正那会儿没人信 [摊手]

机票价格跳水和铁路票价浮动这是一对因子。
单独看机票跳水，可以恶意解读为出行数据不行。
单独看铁路票价浮动，也可以歪曲成大通胀的佐证。

但实际上这是高铁的可靠性在获得其应有的市场定价。
真要日常出差都知道，想准点坐高铁的概率高。尤其是现在这个南方强降水的季节，航班晚点就阿弥陀佛吧， ...展开

今天涨得最好的，就在这个功课方向。确实看不过来，也没有用功，所以也没有赚到啥钱，参与的仓位太少。

嘿，别掏兜了，外资买了一百亿了，看看他们都在抢啥吧

一边看南下卷狗大战补仓位外资，另一边看主观多头排板硬刚掏兜量化。想想都刺激。
我花几个钱买戏票是可以的，反正今天是赚钱的。
但别想演戏演成掏我兜，我不去，你掏不成 [摊手]

今年明年应该是我个人的好窗口，一方面老怂之后也算稳健，股灾过来没有犯大错。另一方面周期三个看对两个，正在验证第三个，同时科技股也没有失能，对新质生产力的理解还及格。净值反馈也可以。
基于前四个月已经取得了安全垫，那么5-6月我一定是高仓位进取型打法。骚操作一般都在港股。一方面是港股不 ...展开

有那空私信催更，翻下我主页不难。点个赞让系统识别出你需要推送这个博主的内容也不难。拿我当工具人随便，可以的。但不要拿我当仆人，谢谢

关于“耐心资本”，其实咱们这接受起来，还是比较快的。毕竟“耐心+信心”这两个词汇，陪伴咱们太久了。咱们是靠信心熬过来的，未来可能还要靠耐心来赚到β的钱。

对于职投者来说，监管能力的提升，以及量化收割能力的提升，留给咱们的交易空间其实没有那么大了。不能赚的钱赚了，监管要打板子。能赚 ...展开

节假期间的信息比较多，先捋一下。

首先节假期间港股走得不错，恒指、恒科都给A股提供了比较好的开盘氛围。这几天因为不开盘大家时间都比较充裕，所以对港股这个走法的分析也可以从容进行。这种连阳走法，当然不会是单一驱动的，不能孤立看一个因子。
我个人盘下来，驱动力最强的，还是那些之前误判了 ...展开

古巴咋不赶在五一假期前免签呢？

这个假期没有出去，所以时间比较多，把美国大学等等团体盘了一遍，还是不太能整明白他们的思潮是怎么样的。

按照咱们的剧本，既然搞了，那应该接下来是沿着铁路线，到工厂到田间，去团结工农对不对。不，他们就在大学里搞个帐篷，诉求是换掉不支持他们的校长 [疑问]

。大学和大学之间，也相对孤立 ...展开

被推送看了一些相亲的言论，比以前那些个灭灯秀恶心多了。
我反思了一下，按照我二十多岁的条件，放到现在是找不到老婆的。穷，啥啥没有，脾气还差，情绪到现在也不是那么稳定（开盘时间除外）。

怀孕三个月，质问男孩子是不是男人，怎么没有勇气接盘，感觉这么个相亲法，换在股票市场，就是逼你买ST ...展开

从13年开始在网上记录股票思路到现在，观察的大量样本都是在机构不错的行情里，低位卖出了筹码，然后高位买回来。
很多人听喊牛市就头疼，其实大多因为拿着不涨，看别人涨。等卖了出去追卖出的立刻就涨，涨了又要回来追。累死累活不赚钱，甚至多数跑不赢沪深300。

全面牛市很难有了，但市场会奖励“耐 ...展开

今天很多人开始焦虑了，其实焦虑本身来自于真外资的持续买入（结合汇率看，只能是真外资）。其次来自于品种焦虑，比如没有港股或者没有这个那个。我个人仓位是够的，港股这个节假收获也不错，但问题在于科技股比例过高了，可能导致滚仓效率不行。但整体看，调配置的窗口是卡住了。

还好加了港股，要不然这假期真的索然无味。

下一步就要吊打豪车。一些豪车来参加车展，还要线下店邀约才行。找个销售还不容易？装这X不知道图啥//@前行走着:再过几年豪车也要吊打了。

红旗这款，有点浮夸

用十几分钟拓展成文了一下，放后花园了。
或许可以用于转给你的家人，完成一点财富教育的作用，尤其是那种“你去赚钱我来花，你赚多少我全花”的家人。

财富观念方面，“有钱人”和一般人的差别在于：“有钱人”认为手里的钱，就是自己的，自己有守护财富的责任。不使之增值，那么至少要让它可以保值。千方百计地让钱变成更多的钱，钱才不会变成更少的钱。为此，有钱人肯付出更多的时间去学习沟通，谨慎决策，甚至做一些重复性的工作。
但是一般人，尤其 ...展开

30岁以下的挖机，你们赚到钱了吗？

今天错杀的票挺多，好多都是大单砸完，小单夹着碎单砸。

今天打算发明个东西，瞎基霸炒的那种。你要想想，五一玩五天后，大家脑子都清空一遍后，会不会突然觉得你这瞎基霸吹的东西，太离谱？

缅北诈骗的，都知道，不能让猪仔放下电话，放下电话，他就会恢复冷静。你得确定你的掏兜故事，猪仔五天都会惦记着：他怎么还不打电话叫我发财

最后一个交易日，就不码长文了。
关注的重点有，日本央行干预汇率后对港股及北上是否有影响。南下资金是否因节假因素加速。
指数方面看房地产是否持续托举，以及新能源链是否继续反馈。目前两者和指数正相关。以及Ai大票是否保持趋势。半导体目前趋势良好。
题材方面看FSD以外，还有哪些题材会在节前最 ...展开

踩点发的一季报里，秀财技的好多。
有些是一季度做厚，有些是收入确认延后，有些是赤裸裸的季调。
明天估计这种个股会很博弈。

国九条出来那个周六，我在深圳。晚上突然想起来，没有拍无人机示范中心的全貌，然后去坐摩天轮拍。
那天晚上恰好也开会，我说会涨，一定会涨。转天大跌，同会不熟的人，在其他场合揶揄我，截图回传给我了。当时还挺生气，但是今天一点都不生气了，毕竟看空的人，在亏钱，咱国九错杀加仓后，赚钱。

那 ...展开

从2015年开始看自动驾驶，第一个股票，还只能蹭百度，搞个轮毂。这小十年，看了无数报告，参加了三次拆车。
触动最大的是旁听的专家会，搞法律研究的，话语权远没有车企代言人大，也导致了今天L2.9999这种奇葩玩法。
接下来就是L3L3+了，直观检验也很简单：驾驶员下拨两次后，车企敢承担第一责任人的 ...展开

节前只剩下两个交易日了，翻了一下指数，上证和沪深这个月是红的，其他几个还是绿的。整个来看，4月是震荡格局，但咱们经历过这个震荡就知道，4月过来有多不容易。
相对A股，H股这个月反馈好一些，而且已经连续三个月主要指数收红。这种底部趋势性变化只要出现，那么即使有小反复，也不会影响趋势形成 ...展开

我个人是非常支持交管部门的责任认定建议的——驾驶员使用脚离开油门及刹车时，车辆应该有外部警示启动，比如增加一个LED灯。就是加个V2V也不难。
这玩意儿对于车厂来说不难。车厂不配合，是因为这个灯一亮，接下来出事故，车厂就是第一责任人。
即将进入L3周期，消费者最好多支持交管部门，尤其是在数 ...展开

舆论攻击车祸事故逝者家属，是没有人性的行为。恳请网信办及时介入并调查处罚，以还晴朗。

从现场看，起火的不是电池。如果是增程式，那么油路起火的概率比较大。至于开不开得了门，其实不是重点。
重点是，到底是前车无法识别，还是识别出来了AEB无法工作。看视频还是一个罐车，细节还要等调查结果。 ...展开

马斯克这时候来北京，除了FSD，是不是也可能去车展看看中国军团的产品。

应该是快好了，嘴馋叫了个火锅。
突然想起来，疫情最紧张的时候，一群炒股聚在酒店聊股票，吃那个自嗨锅。然后有个哥们说：咱们一群男的在酒店套房里扎堆，这要是阳了一个，流调出来可真说不清楚。
一群男的在酒店套房待了半天，还有两个是从员工通道进来的没扫码。真说不清楚 [允悲]

，你说炒股，谁信啊 ...展开

国三及以下排放的油车&2018年前的电车，报废买新的电车，贴一万。买油车贴七千。
这还没有算地补，还没有算车厂自己痛品牌置换的部分。

算算存量有多少吧 [摊手]

碰到年线就砸，能不能放弃这种掏兜打法？这种鸡贼打法，后面如果大一点的行情启动，肯定很难受的，每天被动追高买入头天卖出去的，成本越做越高。
是时候放弃熊市思维了，别互相掏兜了。

《重生炒股之-我穿越到2024年温习量子》 [笑cry]

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确认了，后续两个交易日，最好是周期品可以稳一下，那么指数基础和科技风偏问题都不大了。