大V观点微博唐史主任司马迁有为财经

其实咱们碳基人类，所谓的灵魂，里头装的多半是无法自我抑制的欲望和对更好未来的渴求。只是太快了，适得其反。
火药库很黑，而他恰好有火种。很高兴，马斯克和美国科学界能踩一脚刹车，让我们有更多的时间去观察思考，究竟怎么走，碳基才不会被毁灭，怎么走硅基才会受控。

谢邀，我不放歌的，身份证在攥手里呢，分明写着穷人。
吃一口馒头咸菜，喝点凉水，下午继续捡瓶子。
放啥歌，音箱都当了补仓了，咋放。
拿衣服！

AI方向，两个思路：
1、增量看有独特的数据资源因素的企业，前提前提前提是国家让你商用这个数据，可以获准使用。
2、非增量的存量票，是做减法的阶段，淘汰赛。震荡完，杂毛跌下去很难再起来，核心票整理完还走好。

一点思考，不一定对。

IPO方面，先正达由于技术性问题，先缓缓。其实从交易角度看我个人觉得先正达应该去主板。小六千亿的市值，如果进科创板，势必会导致权重占比过大，尤其纳入各式细分指数后，对应的ETF会很尴尬，类似创业板很长一段时间内，权重是养猪的。之前科创板也调整了几个汽车的IPO，虽然种子也很重要，属于自主 ...展开

顾研究员关于上一轮TMT的分析这几天流传比较多，研究员说话，不能开车，要讲清楚积极拥抱大于最终真伪，还是比较困难。
这话如果换我说，抱歉哈，开个车。换我说便是“先挑cup大的，再看是不是人妖”。如果你知道基本面（不是人妖），又知道公司积极拥抱（cup大），那么躺平就好了。

驾驶本只剩1分了 ...展开

这中东特色估值【骆驼】【骆驼】【骆驼】

昨天收盘后的公告很多，石油石化系统有两个大单。
沙特阿美CEO此前说要成为中国的全方位供应商，然后就溢价买入荣盛10%的股权。从协议框架来看，后续从阿美买油，加工然后销售，是一条龙的合作模式。这个溢价入股，是一带一路西向的具体落地项目。同时也会让A股参与者预期后续土豪家还会继续买入A股的 ...展开

马英九先生，今年73岁，祖坟在湘潭县，说得长沙话。不知道他是否近乡情怯。

在台北机场短暂的讲话中，他说他37岁开始负责两岸工作，等了36年，才有机会第一次到大陆访问。是等待了久一点，但很高兴能去。
除了祭祖之外，也带了台湾的大学生到大陆交流。希望通过年轻人的热情互动，能改善两岸目前的氛 ...展开

现在不流行摁手，流行摁头。
摁着头买

轮动比较厉害，但比照周末的情绪来看，这个轮动强度可以接受。
都轮一圈，要到下午了，看最后一小时咋定调。

周末中国高质量发展论坛开幕，财政发改等部门的领导都在会上做了明确的表态，对科创方向、数字方向后续的支持。论坛还有很多细节信息，比如库克对于苹果进入中国30周年的表示等等，有兴趣的可以自己看相关报道。房地产方向，有房产税方面的撰文，综合各方来看，应该只是讨论。
外交领域在周末也有好消 ...展开

不要参会，不要参会，不要参会 [允悲]

二百五 moment

后花园除完草了

如果夜里没有熬夜，睡得早，便大概率会憋气或者其他导致醒得早。25了，不再年轻。

四五点醒，如果还半睡半醒地躺着，便会琢磨事情。没有开灯琢磨的大多是不怎么好的。
开了灯坐起来，读几页书或者报告后，琢磨的便是正向的。

这个时点脑子最清醒，也最容易琢磨出一些结果。
多向阳，少向阴，把生活里 ...展开

很精彩的一周，充实到每天只能睡五个小时。周末歇一歇，下周再卷！ [干杯]

做高切低的大聪明，筹码被等日内调整的资金接走了。
哈哈哈哈，看这么多年盘，这样的互道SB，真的很少有。

都听苟的，每次到可以逼空的气氛，就高切低 [666]

高切低，筹码洗一遍，然后又可以玩一圈。

算力要看清终局
算法要看清底牌
应用要在核心圈

终局是算力竞争，能源总量及性价比+半导体创新。
算法底牌是模型，做好大模型才能有云和服务溢价。
应用七成讲故事，讲故事传故事者收割听故事的人。

昨晚看外盘所以起得晚，稍微码一下。
从外盘来看，加息影响已经很小了。五月份即使再加一次25，这次基本结束了。加息末端是否会继续有银行这种风险，不得而知。我之前也聊过了，美国银行业，本身就一直在小银行倒闭，只要大的没事就行。所以，不管是从VIX看，还是从美元指数看，未来一段时间都具备平稳 ...展开

上周三吧，一个买方问：那AI为什么不炒微软？
然后深耕美股的说：应该大机构都配足了微软，所以主动买盘很少，只能慢慢涨。

后来在交流中也遇到了很多类似的疑问。
但只有那位买方很天才地反向思考了问题：那就找到A股的微软，拿到机构“配足”。
但这个问题的现实困难是，A股没有微软，所以找了A股的 ...展开

今天不像是盯着新娘抢蛋，像抢亲，直接抢新娘 [努力]

//@唐史主任司马迁:骑兵出击，基本20+，抢蛋行情。

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最尴尬的事情是，朋友来摁手，票都很好的时候，钱不够了。 [笑cry]

从今天开始，市场会认识到“DJJ减持只是正常的市场行为，对于想买入的标的，反而是机会”。

按照通稿，领导在湖南株洲和长沙视察调研了多家企业，并召开了先进制造业发展座谈会。强调了企业是创新主体，要培育世界一流的先进制造业龙头企业和专精特新企业。
调研首站在湖南，是对湖南近几年发展的肯定，也是对中部承接东部模式的重视。持续跟踪后续调研，尤其是在调研中找到的办法。

联储加息 ...展开

最近一个月，净值贡献最大的还是算力部分。整个半导体配仓，涨涨跌跌，只有算力一直坚挺。
通信还是因为太熟，所以卖早了。卖飞的部分，回补了云。虽然这两天也有动静，但还是不如算力。
不要问我，我也不知道最终涨到哪，到哪算哪。

创板东财带的，昨天掉链子，今天被砸也正常。
关键是别把创板带翻了。

算力外化是云服务，这个很早聊过的。老黄也清楚地表达了这一点。
那么接下来，芯片半导体的制裁，是否会扩散为算力及服务的制裁，是竞争进一步扭曲的观察点。

【关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知】-国家发展和改革委员会

网页链接

英伟达发布从硬件到软件到生态，都有很大提升。咱们要追赶的越来越多了。
大A YY的应用如果用终局思维，便是家家都用，没啥溢价。即使不去推测终局，且问，底层支持在哪？在蹭概念公告还是减持公告？
后庭花唱得再好，不如看看算力算法这些底层。

新能源反弹能反弹多高，这个更多是测量资金而非情绪。 ...展开

创板年后这把确实跌得顺溜，一口气滚下来的。
从ETF可以看到上周就有份额扩大迹象，随着份额扩大而出现企稳。
基本符合前期“亏时间不亏钱”的判断，后续震荡反弹的概率较大。

整体呈现温和上涨，且看交易量//@唐史主任司马迁:赛道率先反弹，对稳指数有正向作用。持续性有待观察。

国社播发大调研的文章后，各行各业都有响应。后续在调研中发现问题，解决问题，会成为工作的基本思路之一。从二级角度来看，跟踪主要的调研行业、企业，按照调研导向来组织投研活动，贴近实景分析，少摁计算器也会成为主要原则之一。尤其是一季报当口，镜花水月的题材，炒差不多该落地了。不管是强势股 ...展开

赛道率先反弹，对稳指数有正向作用。持续性有待观察。

早盘几个产业向的低吸单，都接到了碎单。
百亿以上的盘子，几百万的大单，能带下来三四个点，然后带出来一堆割肉的碎单。
割肉盘这周应该差不多了

今晚，交易型选手都在挤破头进AI电话会。
策略型选手都在重温《反对本本主义》。

不管怎么样，A股的股民就是爱学习。提高劳动力素质，构建学习型社会，应该从降印花税开始，希望领导调研时，能看到本韭摸着口袋的建议 [doge]

好些年前，从九寨沟下成都，因为下雨，司机想赶着视线还好的时候，走完最难走的一段，于是错过了饭点。
等到约莫九十点的样子，终于停车找饭吃。在主路边上的一个村口里，吃了羊杂汤。用搪瓷缸煨在炉火旁的，肚子是司机卡着点打电话让加进去的，又弹又软。主食是馍馍，放在一个铁板上烤过，烫嘴地香。
...展开

讲AI到底是电子研究员的工作，还是计算机研究员的工作？至不济这也应该是通信研究员的工作，这是有正常投研能力的投资者的思考。
但实际上最欢快的是传媒研究员，原因不在知识结构，而在路径。回顾一下2014-2015的“牛股”，比如双双退市的乐视网和暴风就知道什么叫做路径了。

公司有诉求，董事长来路 ...展开

央行降了25PB，各方解读很多，其实要做利好解读，入行一年的地产中介都能做。我个人将其视为“逆周期+跨周期”调节的信号，表明了从2018年之后坚定执行的“逆周期+跨周期”调节，已经完成了多数历史使命，后续可以逐步走出率先复苏的节奏。
这周末私人飞机飞往奥马哈求援的段子满屏都是，联储高频加息 ...展开

大模型不是自己的，应用就很难摆脱源自大模型的意识形态输出。试了好几组关键词，中国+一个褒义词。但出来的结果，一看都很别扭。如果去深抠，那么背后都是浓浓阴间用色以及人种歧视和意识形态抹黑。这也不能赖AI，因为不管有意还是无意，他被投喂的素材便是这种素材。
你说不出哪里别扭，但别扭。如果 ...展开

剩余空间够用三年了

晚上和朋友讨论新一流企业名单，也有狐疑为啥京东方能上榜的。
那这事，还不好理解？
你想，当年高启强，不就是买不起等离子电视，才被打，才遇到了安欣，才成为地方一霸，才有了后面那么多黑恶事件！
京东方多年艰苦创业，将液晶电视价格做到了白菜价，这避免了多少高启强的出现？中国少了多少高启强 ...展开

发这条的时候，有人出击，有人第二天套利，有人接了套利盘的筹码然后一路飞起。作为一个交易者，我无法预判博弈的走向，但基本上，一直努力保持了客观的视角，去理解这个世界，并且根据理解下注。前面的钙钛矿、电解槽亦然。

本来跑来炒股，就是想着，脚下单，没那么多屁事。但不曾想，有人的地方依旧有江湖。
所谓江湖，不外乎名利二字。
名利场中，往往要利的好相处，博弈总会找到一个点，彼此都不舒服，但彼此都能接受，长久了维持基本的平衡。
比如我有一些朋友，一起做一个票，总是闷不吭声带进来一个辅账户。板上看他没 ...展开

手机碎屏了，人送的内存都太小。
想搞个内存大点的，咦，居然贵这么多！
然后，存储价格在周期底部，近乎白菜价。
顿时无法理解。。。。

想起一个做猪周期的朋友，和我约在德国大肘子店，然后他不断吐槽菜单，这TM购买半条猪了。
不是买不起啊，知情权充分满足后，对定价权的旁落，自然是无法忍受的。

周末愉快，下周再战

上午狐疑的资金，可以在中午开会。
下午如果量补上来，那就是他们来了。

骑兵出击，基本20+，抢蛋行情。

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机构改革全文颁发了，成立了金融委金融工委以及科委。金融+科技成为新历史进程中重要的抓手。其中科委办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担，静待科委的亮相以及工作部署。

外事领域继续保持加速键，秦部长与乌外长通话。静待领导上进一步推动外事活动取得更大成果。各部委进入会后的工作加速阶 ...展开

很多地方，以往结婚的时候，有个活动叫抢红蛋。到了某个点，新娘会把红蛋滚出来，大家上去抢。所以就有一群人貌似很轻松地跟着新娘，其实是抢占有利地形，相时而动，抢蛋。

股票也一样，看的人变得越来越多，但股价没有动。别着急，那是因为看的人都在等一个点动手。那个点，就是大家看到红蛋的时候。 ...展开

最近体能消耗过大，周五就不码东西了。
反正手里的跌了也不想卖，涨不涨的，交给市场吧。

4300+下跌，银行股也没跟外盘，还涨的。
看不懂

短线选手也很难，这不，劝降书来了。
哈哈哈 [笑cry]

GDR如果真的缓缓，想清楚再发，我个人觉得是好事。
从最近的发行来看，都是折价送，真要那么缺钱，这么折，配股也能发出去。
脏话省略

外盘瑞信再度引起猜疑链，银行的风险传导了保险。从公布的数据来看，ppi也好，其他也罢，都已经在烘托降息提前的氛围。从预期博弈来看，本月联储最终议息落地之前，市场还会就其进程进行博弈，3月加还是不加，其实已经不重要，重要的是今年降多少。贵金属已经在避险效应之外，反馈降息预期。
金融系统 ...展开

这一天天的没完没了，又到倒逼欧洲央行的戏码了。
今晚又没得睡了。
钱没赚到，眼瞎头秃加速。

知易行难，只标配，未及时加仓。今天不知道能否对冲其他板块的回吐。

小生意人，开店的那种，很怕要饭化缘的。因为这年头要饭的不定比自己赚得多，而真和尚是不会去化缘的。但真来了又磨不开面，给多了还来，给少了不走，所以怕。
这种让人怕的东西，还有升级版，比如几个人舞个狮子来，敲个锣来，恭喜发财。或者送个财神画像啥的来，你这躲都不好躲。

升级版化缘，那就 ...展开

咱今天别卷，不卡来卡去的，今天就该温和放量，创业板科创板反弹了。
看看人美股，已经进KTV了，咱们还停留在ICU思维，你吸我血我吸你血的，是不是格局太小了？

买啥不好，买个TQQQ。不熬夜不买还好，熬夜参与了，弄个3X只能赚别人零头的零头，果然还是太菜，又错过一个割洋人的好机会。

为什么做题材的喜欢新东西，尤其是字母类呢？
因为二级市场研究不足，可以指鹿为马，找个中小盘推上去。等你研究足的时候，他的“龙头”理论已经把你正经对标的列为“补涨”了。

那在研究过度的领域怎么玩？
大家都懂的领域怎么玩？

如果板块才启动，还在低位，那自然是买最正宗的。比如这把运营商， ...展开

【美国2月CPI环比上升0.4%、同比上升6.0% 均符合预期】财联社3月14日电，美国2月CPI环比上升0.4%，预估为0.4%，前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%，预估为6.0%，前值为6.4%。你看，这闹一下，CPI一下就符合预期了.....

今晚还是打算看一下美股，先码一下，有啥明天再说。

昨天看美股的感受便是，所谓成熟市场，成熟的点就在于，纠错非常快。比如在当场降息、不加息、加息14个点，以及加息25个点、50个点的预期博弈中，市场会协调得非常快。这一点咱们的市场是没有的。咱们的市场，甚至今天还有人和我怼，油车降本空间比 ...展开

半导体段子满天飞，还有各种GPT写的文案。
要连GPT的文案都看不出来，AI您得亏钱吧？
但凡H公司的文案，都有一种“吓不死你也喷死你”的味道，这个GPT没有去过东莞是学不会的。

不用东看西看，看djj在江苏海选会就OK了，财媒也证实了。
开始干活了，该来的都会来。

上午一波人教我要学会冲右侧，嗯。
下午换一波人教我要注意基本面。嗯。

学生知道了，谢谢老师们。
学生都没听，所以今天赚钱的。

右侧到顶的时候，就是有一些屁都不懂的人，敢讲聋子都不敢听的故事，这个点快到了。
卖方敢编排各种内幕，计算器敢按到公司市值都能用当年全国GDP占比算，那这个时候右侧就快卷到头了。至于在我这，右侧的迹象就是，混评论区的嫩菜，敢指挥我下单。

右侧到头了，便是跌，跌完，左侧时间到。
炒吐了， ...展开

目前比较合理的解释是：有些机构前面一段时间不能卖，今天终于可以卖了，所以就把手里已经跌了一截的持仓剁了，导致盘面的失衡。

创业板已经剁到前期低点了，这个位置，亏时间不亏钱。

昨晚美股博弈得厉害，核心还是两个，银行风险是否传导和加息是否持续。从目前的走法来看，银行风险会传导，但影响远小于雷曼，且看今天日本和欧洲的反应。而加息从目前的市场预期来看，至少本月是不加的预期，但还要看今天的数据公布是否“配合”。

A股昨天中字头尤其是运营商比较猛，除了估值和分红 ...展开

今晚看对岸的大戏。
昨天出的BTFP意思是，小银行可以把套期错了的资产按照票面价格抵押给联储，然后拿钱去应对客户挤兑。但条件是，要用隔夜利率+10个基点的利息来拿钱。这样等于这些小银行要遭受两重损失，先损失付给联储的利息，再失去被客户取走的现金流，准确地说失去客户。
那么这些小银行的估值 ...展开

最近配置模式，其实不好赚钱。1-2月还好点，3月之后变难好多。这里赚了一点，那里就会亏出去。其根本原因还是在于，底部的坑填了不少，呈现轮动模式。这个时候，如果你配置仓的品种没有主线品种，基本只能亏钱了。即使有主线品种，但轮动过程操作不对，也赚不到啥钱。
所以，这就从操作上，PUA了所有参 ...展开

虽然我个人多多少少还有些中字头大票，但这么多中字头一起涨，就这点成交量，想持续两天都困难。轮着涨还好点。
今天指数稳住的话，明天主涨的品种应该不会继续是今天这些吧。太多大家伙一起出门，容易把门挤塌了。
纯粹盘感而已，以市场为准。

到今天收盘，如果没有周末市场预期的跌幅，那么最近也就难大跌了。内外的预期，都改善，如果不跌，且量放大，那么会有一段赚钱效应不错的日子。

召唤企业家的主观能动性，四千精神重提。筚路蓝缕，披荆斩棘。

硅谷银行的解决方案出来了，储户周一可以无差别支取资金。这个事情告一段落了，但这件事也基本抑制了后续美联储粗暴加息的可能。

周末沸沸扬扬的硅谷银行，传啥的都有。也有很多确实龌龊的事，比如富国银行有部分存款不见。比如硅谷银行公司管理层在银行倒闭之前把奖金发了。所以舆情上，比较自然地，会把这次的硅谷比作08年的雷曼，和雷同相同是，财务总监都是同一个人 [允悲]

。但不同之处呢，雷曼当时是资产坏了，而硅谷这次主要的 ...展开

宗成庆教授太有意思了，人问AI会对什么工作有影响（导致失业），宗教授直接说，要说有影响谁都会有影响，咱们这些做大型NLP的人影响最大，再做出几代，还要咱干啥。

顿时想起来那些在数据标注工作室里头教AI认图的AI民工，等机器会了，他们的饭碗就没了。

教出徒弟，饿死师傅，在这个时代有新的内涵 ...展开

紧张的不止以色列，以色列可以加入金砖来缓解尴尬，迟早的事。
紧张的还有印度，中国-伊斯兰携手，且不说他被围了，至少要担心变成南亚孤岛。毕竟印度不算亚洲国家，已经是一个众所周知的梗。
今年是印度轮值金砖主席国，不想站队，只想两头落好的印度，这一把得表现了。

硅谷银行（SVB）直接倒闭，这是美国排名前20的银行，在风暴中，三天就没了。
储户如果投保了，还有存款保险可以挡一下风险。至于持股的股东，价值清零。
新闻说，挤兑的峰值，有420亿存款寻求兑付。行如其名，这是一家服务于风投业的银行，所以这个数也不足为奇。随随便便一家风投公司，其流动性准备是 ...展开

五年围堵，破局在今日，战略平衡恢复也在今日！
骂不还口，打不还手，做不到！

天佑中华！开香槟！